Después de un intento frustrado, el gobierno de Río Negro logró la colocación de bonos a 3 años por $1.800 millones, que destinará al pago de salarios y aguinaldos del sector público.
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La transacción, en la que participaron, AdCap Securities Argentina, Banco de Galicia, Banco Macro, y Balanz Capital Valores, vence en Julio 2020 y obtuvo una tasa de corte del 5% por sobre la tasa BADLAR. De esta manera, la provincia logró reperfilar sus vencimientos de deuda alargando los plazos.
Juan Martín Molinari, director del área de mercado de capitales de AdCap Global, resaltó la importancia de la emisión y la confianza de los inversores en la provincia. "Los inversores han demostrado el interés en acompañar a Río Negro en la colocación de mediano plazo, lo cual ratifica el rumbo de la Provincia disponer de instrumentos financieros para mejorar su perfil de deuda y lograr inyecciones de fondos a tasas competitivas".
Por su parte, Agustín Honig, presidente de AdCap Securities Argentina, subrayó que en la emisión participaron una amplia gama de inversores, desde fondos comunes de inversión, compañías de seguro, bancos locales e inversores internacionales. "Fue un éxito", señalo Honig.
"Y más aún -agregó- a la luz de la repentina incertidumbre generada en el mercado por el no ascenso de Argentina a categoría de mercado emergente por Morgan Stanley".
A través de un decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, la provincia anunció la operación y el propio gobierno confirmó que los fondos obtenidos se utilizarán para cancelar los compromisos salariales, que rondan los $2.500 millones aunque la disponibilidad neta excluyendo contribuciones y aportes previsionales, que se descuentan de la coparticipación se aproxima a los $1.750 millones.
Con estos nuevos bonos, Río Negro busca reemplazar deudas de vencimiento corto (Letras del Tesoro) por obligaciones con cancelación de capital en 2020.
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