Telecom Personal anunció ayer el inicio del período de colocación de dos series de Obligaciones Negociables (ON), una por $500 millones y otra por u$s50 millones para financiar el plan estratégico de inversión hasta 2018. El Grupo Telecom informó que la compañía prevé invertir más de $40.000 millones en la expansión de la red 4G LTE, en el aumento de capacidad de transmisión de sus redes y en la mejora de los servicios 3G y 2G.
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El directorio de la compañía aprobó esta colocación en agosto pasado. La emisión de las dos series de Obligaciones Negociables se enmarca dentro de su Programa Global de hasta u$s1.000 millones, aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además, el Grupo Telecom aclaró ayer que el monto máximo de emisión de las ON Serie III y Serie IV, en conjunto, no superará los $3.000 millones.
La primera de las herramientas de financiación será a tasa variable, con vencimiento a los 18 meses por un valor nominal de hasta $500 millones. Esta emisión podrá ser ampliable hasta un monto máximo de $1.500 millones, sujeto a lo que resulte del proceso de licitación pública. Por otra parte, el otro instrumento tendrá una tasa fija con vencimiento a 24 meses por un valor nominal de hasta u$s50 millones, aunque ampliable hasta el equivalente a $1.500 millones en pesos, al tipo de cambio de cálculo. Las entidades financieras designadas como agentes colocadores son Banco Itaú Argentina; Macro Securities; Banco Patagonia; Banco Santander Río; Banco Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Nuevo Banco de Santa Fe.
Telecom Personal obtuvo la calificación AA+ (calificación local) otorgada por Fix (FIX SCR S.A., Agente de Calificación de Riesgo, affiliate of Fitch Ratings). La compañía precisó que las obligaciones negociables anunciadas responden a la estrategia de continuar explorando las diferentes instancias de financiación que en la actualidad se encuentran disponibles, buscando desarrollar el mercado de capitales local y privilegiando la participación minorista. A su vez, resaltó que luego de adquirir el espectro radioeléctrico 2G/3G y 4G, actualmente se encuentra invirtiendo en modernizar la totalidad de su red móvil con equipamiento de última generación. Esta actualización tecnológica potencia las redes 2G y 3G/HSPA+ para mejorar la calidad de servicio a los clientes, con miras a una futura reconversión total de la red a la tecnología 4G/LTE, que hoy cuenta con más de 4,3 millones de clientes que usan la banda ancha.
Para 2016 el Grupo Telecom anunció inversiones de aproximadamente $10.600 millones, cifra que asciende a más de $40.000 millones, considerando el trienio 2016/18. "Estos montos representan un alto compromiso con el desarrollo de infraestructura para el país y, sumados a los aproximadamente $24.000 millones invertidos en los últimos tres años, convierten a la compañía en una de las empresas que más ha invertido y sigue invirtiendo en la Argentina", resaltó la compañía tras dar a conocer sus colocaciones al mercado.
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