Eduardo Elsztain, presidente de Cresud.
En el marco de las últimas medidas del Banco Central (BCRA), que obligaron a varias empresas privadas a reestructurar sus deudas, la compañía agropecuaria Cresud y su filial dedicada a los bienes raíces, IRSA, logaron adhesiones del 88,41% y del 98,31% a sus propuestas de canje, respectivamente.
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Según el comunicado oficial de las firmas, Cresud recibió órdenes por un valor nominal de u$s65.075.746 para canjear sus Obligaciones Negociables (ON) Serie XXIV y emitió dos nuevas series de ON, Clase XXXI, con vencimiento en noviembre de 2023 y XXXII, con vencimiento en noviembre de 2022.
Paralelamente, IRSA obtuvo u$s178.458.188 para renegociar sus Obligaciones Negociables Serie I y emitió dos nuevas series de Obligaciones Negociables clases VIII y IX. La Clase VIII caducará el 12 de noviembre de 2023, y la Clase IX hará lo propio el 1° de marzo de ese mismo año.
“Estamos muy contentos con el éxito del canje. Los elevados niveles de aceptación confirman el atractivo de la propuesta diseñada dentro del marco legal fijado por las autoridades. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a nuestros inversores”, dijo Matías Gaivironsky, CFO de IRSA/Cresud.
Los bancos que intervinieron como colocadores fueron BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., AR Partners S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Bull Market Brokers S.A. y SBS Trading S.A.
La operación fue realizada a partir de la Comunicación “A” 7106 del BCRA, que estableció que las empresas con deudas entre octubre de 2020 y marzo de 2021 solo pueden adquirir el 40% de dicho pasivo en el mercado oficial de cambios, debiendo reestructurar el 60% restante.
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