Aluar reordena sus deudas: lanzó un canje de ON por u$s60 millones

Como compensación, los tenedores de los papeles recibirán u$s101 por cada u$s100 de valor nominal.

Mercado. Aluar es la mayor productora de aluminio de la Argentina.

Aluar Aluminio Argentino realizó una propuesta de canje de Obligaciones Negociables por u$s60 millones, que le permitirá extender por tres años el vencimiento previsto para julio de 2023. A cambio, los inversores que acepten ingresar en la operación recibirán un “premio” equivalente al 1% por cada u$s100 de valor nominal, según informó ante la Comisión Nacional de Valores la empresa que produce aluminios en Puerto Madryn.

La compañía comunicó que resolvió anunciar una oferta de canje dirigida exclusivamente a los tenedores de las Obligaciones Negociables Serie 3, emitidas por la compañía el 30 de julio de 2020, por un valor nominal de u$s60 millones, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos, a tasa fija del 0,0% y con vencimiento el 30 de julio de 2023.

Mediante la oferta de canje, Aluar ofrece la suscripción de sus Obligaciones Negociables Serie 4, por un valor nominal de hasta u$s60.600.000, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos, a tasa fija del 0,0% y con vencimiento a los 36 meses de la fecha de su emisión y liquidación, a ser integradas en especie mediante la entrega en canje de las Obligaciones Negociables Serie 3. Y precisa que como contraprestación, quienes acepten el canje recibirán u$s101 de valor nominal de Obligaciones Negociables Serie 4 por cada u$s100 de valor nominal de Obligaciones Negociables Serie 3. Aclara además que en el caso que, como resultado de la aplicación de la relación de canje el valor nominal de las Obligaciones Negociables a ser adjudicadas a cualquier inversor incluyera entre 1 y 99 centavos de dólar, “la compañía abonará dicha fracción en pesos al Tipo de Cambio Aplicable conforme los términos y condiciones del Suplemento de Canje correspondiente a las Obligaciones Negociables Serie 4”.

Aluar informó además que rescatará anticipadamente el remanente de la totalidad de las ON Serie 3 que no se sumen al canje.

“El rescate propuesto se llevará a cabo el día 6 de septiembre de 2022, de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el Suplemento de Prospecto de las Obligaciones Negociables Serie 3, publicado en la Página Web de la CNV bajo el ID 2637621, bajo el cual se encuentran emitidas las mencionadas Obligaciones Negociables Serie 3”.

El precio de rescate será equivalente al 101% del valor nominal de cada Obligación Negociable Serie 3 vigente y en circulación a la fecha fijada para el rescate.

En la presentación de su informe de resultados cerrado al 31 de marzo de 2022, Aluar precisó que la afectación de los fondos provenientes de la colocación de las ON serie 3 se realizó según el siguiente detalle: (a) u$s6.180.053 fueron a la cancelación de un descubierto bancario y (b) u$s53.489.768 al financiamiento del giro comercial de su negocio, conformado por pagos de sueldos al personal, obligaciones impositivas y a proveedores de servicios, insumos y materias primas.