Exitosa emisión de otro bono neuquino

«Fue una operación exitosa», aseguró el ministro de Hacienda, Claudio Silvestrini, quien consideró «muy beneficiosa» la tasa de interés obtenida en esta segunda emisión de títulos -7,48 por ciento-, respecto de la primera emisión, que ascendió a 8,60 por ciento.
 Grupos
Los grupos inversores que tomaron esta segunda emisión de bonos fueron 29, provenientes de Europa, Estados Unidos, Asia y la Argentina.
«El Citigroup eligió a los inversores más estables que pueden llegar a tener los bonos durante un plazo de 8 años y no revenderlos en el mercado», como hacen los denominados fondos buitre, indicó Silvestrini.
Los fondos obtenidos serán destinados a la ejecución del Ferrocarril Trasandino, canales de riego, acueductos, pavimentación de rutas provinciales, la construcción de cuatro hospitales en las ciudades de Villa La Angostura, Buta Ranquil, San Patricio del Chañar y Piedra del Aguila y un complejo educativo en la capital de la provincia.
 Etapas
En total, la provincia emitió bonos por 250 millones de dólares en dos tandas de 125 millones, la primera de las cuales fue negociada en setiembre del año pasado con garantías de las regalías hidrocarburíferas que el Estado provincial percibe por la explotación de yacimientos de petróleo y de gas.
El bono -el primero de estas características que coloca internacionalmente la provincia- vence en 2014, pero la duración se acorta de manera sustancial debido a que paga capital e intereses trimestralmente.
El hecho de que estén garantizados por las regalías ayudó a bajar la tasa de interés. También pesó el hecho de que la provincia gobernada por Jorge Sobisch no entró en cesación de pagos durante la crisis y exhibe hoy un escenario de solidez y confianza para invertir. Se trata de la primera emisión de deuda que realiza en el exterior una provincia tras la salida del default por parte de la Argentina, en junio de 2005. El gobierno ya realizó varias colocaciones en el mercado local (este año a través de los BONAR), en las cuales participan casi en su totalidad inversores del exterior. Pero, a diferencia
del bono neuquino, que tiene legislación de Nueva York, los emitidos por el Estado nacional salen con legislación argentina.