Durante la gira, las autoridades provinciales ofrecerán los títulos neuquinos a grupos financieros, para obtener fondos que le permitan al gobierno provincial la ejecución de proyectos productivos y obras públicas aprobadas mediante la Ley 2.505 el año pasado. En total, la provincia emitió bonos por 250 millones de dólares en dos tandas de 125 millones, la primera de las cuales fue negociada en setiembre del año pasado. Emisión La gira iniciada en Europa es organizada por el Citigroup, que también ha previsto una serie de visitas a grupos financieros en los Estados Unidos. La primera emisión de bonos fue negociada con una tasa de interés de 8,65 por ciento a pagar a diez años, con garantías de las regalías hidrocarburíferas que el Estado provincial percibe por la explotación de yacimientos de petróleo y de gas. El bono -el primero de estas características que coloca internacionalmente la provincia- vence en 2014, pero la duración se acorta de manera sustancial debido a que paga capital e intereses trimestralmente. Está garantizado por las regalías hidrocarburíferas, lo que ayudó a bajar la tasa de interés. También pesó el hecho de que la provincia gobernada por Jorge Sobisch no entró en cesación de pagos durante la crisis y exhibe hoy un escenario de solidez y confianza para invertir. Algunos de los que ya adquirieron los títulos son Franklin Templeton, ING, Capital DK, HSBC Private Bank, Oppenheimer Fund y APS Asset Management de Singapur. Se trató de la primera emisión de deuda que realiza en el exterior una provincia tras la salida del default por parte de la Argentina, en junio de 2005. El gobierno ya realizó varias colocaciones en el mercado local (este año a través de los BONAR), en las cuales participan casi en su totalidad inversores del exterior. Pero a diferencia del bono neuquino, que tiene legislación de Nueva York, los emitidos por el Estado nacional salen con legislación argentina.
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