7 de noviembre 2007 - 00:00

AA 2000 lanza un bono para financiar Ezeiza

Ernesto Gutiérrez, CEO deAeropuertos 2000.
Ernesto Gutiérrez, CEO de Aeropuertos 2000.
Aeropuertos Argentina 2000 lanzará una obligación negociable por u$s 400 millones para financiar el plan de obras del sistema nacional de aeropuertos en el período 2008-2012. De esa cifra, u$s 250 millones se destinarán a la ampliación de Ezeiza, que prácticamente sextuplicará su superficie actual. El resto se invertirá en las restantes 31 terminales aéreas que opera el grupo encabezado por Eduardo Eurnekian.

Así lo reveló ayer Ernesto Gutiérrez, presidente de AA 2000, en el marco de la asamblea anual de Airports Council International (ACI), que nuclea a los principales operadores aeroportuarios del planeta, y que convocó a Buenos Aires a más de mil ejecutivos del sector.

  • Puntos salientes

  • A continuación, lo más saliente de lo dicho por Gutiérrez:

  • Ezeiza se ampliará en 140.000 m2, en tres etapas; la primera estará lista a fin del año próximo, y el total en cinco. Pasará a tener capacidad para procesar 13 millones de pasajeros al año (hoy pasan por allí 7 millones). La primera etapa tendrá 30.000 m2, 4.500 espacios de estacionamiento, cinco posiciones para aviones, 72 posiciones para auto check-in y 18 mangas.

  • La financiación la armó Bear Stearns, y luego se emitirá una ON por u$s 400 millones, que rendirá un interés de 9,75% anual; será a diez años de plazo con tres de gracia (los intereses comenzarán a liquidarse en 2010), y el pago principal será «bullet» (todo junto al vencimiento).

  • La renegociación del contrato de concesión lleva ya tres años, y luego de varias idas y venidas está en el despacho del presidente Néstor Kirchner, a la firma. Es todo lo que sabemos.

  • El nuevo contrato prevé inversiones de u$s 2.000 millones hasta 2028 (cuando vencería, pero hay una opción por 10 años más). Se acordó una deuda con el Estado de $ 570 millones, que pude ser cobrada al contado, a través de un fideicomiso, o capitalizada (convertida en acciones). Esta opción el gobierno podrá ejercerla cuando saquemos 30% de nuestro capital a la Bolsa, en una primera etapa en la Argentina y luego en Nueva York y en Londres.

  • Hoy no hay aeropuerto rentable con menos de 500.000 pasajeros anuales. En nuestro sistema hay dos rentables, otros dos que «salen hechos» y el resto es deficitario. Cobramos u$s 18 por vuelos internacionales, que es la tasa más baja de la región.

  • También se paga $ 5 por cabotaje, y los Boeing 737 (las máquinas más usadas en la Argentina) abonan $ 57 por tasa de aterrizaje y $ 17 la hora de estacionamiento... Es menos de lo que se paga en algunos estacionamientos de autos...

  • Lógicamente, para aumentar el número de pasajeros tienen que llegar aviones más grandes o más aviones. El problema es que el sistema aerocomercial tiene costos en dólares e ingresos en pesos, y así nadie invierte. Tanto Aerolíneas como LAN tienen la posibilidad de capturar pasajeros internacionales y volcar esos ingresos a su operación doméstica, pero son los únicos.   

  • ¿Si haremos un intento por Ushuaia y El Calafate, que no están en nuestras manos? Depende de si London Supply, que los opera, tiene ganas de vender y del precio que pongan... Pero por ahora no hay negociaciones.

  • London Supply puso en venta Punta del Este, pero es demasiado estacional. En cambio, pensamos abrir dos aeródromos: uno en Soriano (para los numerosos productores rurales de esa zona) y otro en el departamento de Rocha. Sucede que Laguna del Sauce quedó demasiado lejos de la zona de Uruguay que más está creciendo: José Ignacio, La Paloma, La Coronilla... Una terminal aérea en Rocha pondría a los pasajeros mucho más cerca que si bajan en Punta del Este.

  • También estamos « mirando» dos islas del Caribe: una en la que se habla holandés y otra en la que se habla inglés... Más no puedo decir por un convenio de confidencialidad.
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