Londres (Bloomberg) - Arcelor SA respaldó una nueva oferta por unos 26.900 millones de euros (u$s 33.700 millones) presentada por Mittal Steel Co., poniendo fin a cinco meses de oposición a la que será la mayor transacción de la historia en el mercado siderúrgico. Mittal elevó su oferta por segunda vez, en esta oportunidad en 10%, anunció ayer Joseph Kinsch, CEO de Arcelor, tras una reunión de directorio que duró más de ocho horas.
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La oferta asigna un valor de mercado a la adquirida de 40,40 por acción. La oferta previa de Mittal lo ponía en 35,37 por acción, o sea un valor total de 23.510 millones de euros.
En caso de ser aprobada por los accionistas, la transacción creará un fabricante de acero que controlará más de 10% de la producción mundial, triplicando a su más cercano competidor. La empresa tendrá cerca de 300.000 empleados en cuatro continentes, y podría provocar una nueva ronda de fusiones y adquisiciones en la industria.
Los dieciocho directores de Arcelor aprobaron por unanimidad recomendar la aceptación de la nueva oferta de Mittal, dijo Kinsch. Se espera que ambas empresas emitan un comunicado conjunto en el día de hoy desde Luxemburgo; también se prevé una conferencia de prensa a la que asistirá el multimillonario indio Lakshmi Mittal.
La nueva empresa se denominará Arcelor-Mittal, estará basada en Luxemburgo, y obviamente tendrá un fuerte poder de negociación con clientes y proveedores tales como Toyota Motor Corp. y Ford Motor Co. Mittal tendrá cerca de 40% de la fusionada, mientras que los actuales accionistas retendrán el resto. Arcelor había intentado contrarrestar la oferta de Mittal al acordar la compra de la rusa OAO Severstal al magnate Alexei Mordashov. Sin embargo, la operación le habría dado a Mordashov el control sobre Arcelor y creado una siderúrgica aun mayor que Mittal. Olga Antonova, vocera de Severstal, declinó ayer hacer comentarios sobre la unión Arcelor-Mittal.
El voto de ayer cierra un período de antagonismo entre las dos mayores siderúrgicas del mundo, que había comenzado inmediatamente después de que Mittal hiciera su primer oferta el 27 de enero. Guy Dolle, entonces CEO de Arcelor, había declarado que «Mittal fabrica colonia, y Arcelor produce perfume». Para combatir a Mittal, el ejecutivo apeló a diversas medidas que fueron desde la recompra de acciones propias hasta la fusión con otras firmas.
Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc., Goldman Sachs Group Inc., Crédit Suisse Group y Société Générale SA asesoraron a Mittal. Los agentes financieros de Arcelor incluyen a BNP Paribas SA, Calyon, Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase & Co., Merrill Lynch & Co., Morgan Stanley y UBS AG.
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