Buena aceptación para canje de títulos públicos

Montevideo (AFP) - El plazo para adherir al canje de títulos de la deuda pública de Uruguay venció ayer para los tenedores residentes en el país, con una amplia aceptación de la propuesta del gobierno según revelaron operadores privados, bancos y corredores de Bolsa.

Los papeles en manos de tenedores locales de títulos uruguayos representarían unos 3.200 millones de dólares, aproximadamente 98% de la deuda emitida en el país, de acuerdo a relevamientos realizados entre corredores de la Bolsa de Valores de Montevideo e instituciones financieras. Los inversores del exterior, según las condiciones anunciadas el 10 de abril por las autoridades uruguayas, tendrán plazo hasta hoy para expresar su adhesión al canje. El total de deuda emitida que Uruguay incluye en su programa de canje (o «swap») suma 5.300 millones de dólares.

Por su parte, el gobierno uruguayo anunciará el resultado de las aceptaciones el lunes 19 de mayo.

El swap se concretará si se reciben adhesiones de inversores que representen 90% del valor de los títulos. Si la aceptación es de 80% a 90%, el canje quedará a discreción del gobierno uruguayo, y por debajo de 80% no habrá swap.

• Solicitudes

«Los bancos de plaza siguieron recibiendo solicitudes de sus clientes que quieren tomar parte del canje de deuda pública que serán presentadas al BCU (Banco Central del Uruguay) en las próximas horas, recogiendo la voluntad de participar de sus clientes que en promedio supera 95% y llega en varios casos a 100%», reveló ayer el diario uruguayo «El País».

«A las cifras ya mencionadas deben sumarse otros 550 millones de dólares de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), 200 millones de dólares del BCU y del Ministerio de Economía y Finanzas, 172 millones de dólares del Banco de Seguros del Estado, 55 millones de dólares de empresas aseguradoras privadas, 140 millones de dólares de cajas (de jubilaciones) para estatales y montos no precisados de varios ministerios, empresas y organismos públicos», según añadió el periódico uruguayo.

El asesor del Ministerio de Economía, Isaac Alfie, advirtió: «No podemos decir qué está pasando (con el proceso de adhesión al canje), aunque la información que viene de agentes privados indica porcentajes muy importantes».

El objetivo del canje es aliviar el peso de la deuda uruguaya, que actualmente equivale a 92,41% del Producto Interno Bruto (PIB), sobre las cuentas del Estado, a la espera de que en los próximos años vuelva a ubicarse en el entorno de 50% del Producto Interno Bruto.

La deuda pública de Uruguay ascendió a 11.345 millones de dólares al 31 de diciembre de 2002, lo que significó un aumento de 12,63% sobre los 10.072 millones de dólares un año atrás, según la información preliminar del BCU.

• Deuda

El Estado uruguayo debe 5.304 millones de dólares en títulos públicos, 440 millones en bonos Brady ( refinanciados una década atrás), 4.907 millones de dólares en préstamos internacionales, 85 millones de dólares a proveedores, 608 millones de dólares por depósitos netos y un millón de dólares a otros acreedores. Con su actual cronograma de pagos Uruguay debe afrontar vencimientos por 1.438 millones de dólares en lo que resta de 2003, por 1.451 millones de dólares en 2004, por 2.037 millones de dólares en 2005 y por 1.855 millones de dólares en 2006.