Varias desarrolladoras inmobiliarias argentinas están planeando salir a la Bolsa a través de ofertas públicas denominadas Initial Public Offerings (IPO), para así aumentar su capital y contar con más fondos para concretar sus proyectos.
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Issel Kiperszmid, titular de la compañía Desarrollos y Proyectos SA (Dypsa), constructora de las torres Renoir, dijo que cerca de cuatro compañías desarrolladoras argentinas piensan entrar a la Bolsa e incrementar el valor de sus acciones.
«Hoy entendemos que la gran oportunidad está en el ingreso de las compañías desarrolladoras al Mercado de capitales. Así como se dio en los últimos tres o cuatro años en Brasil, donde 10 de ellas registraron ofertas públicas en forma muy exitosa, en la Argentina habrá probablemente lugar para que 3 ó 4 hagamos lo propio», explicó.
En una conferencia sobre el mercado inmobiliario argentino, comentó que las ofertas públicas en Latinoamérica son escasas y muy pocas las compañías que están en condiciones de hacerlas. «Recientemente una compañía holding hizo una oferta pública: en diez meses el incremento en el valor (de sus acciones) fue de 130%», comentó.
Colocador
«En nuestro caso estamos estructurando un agente colocador con la participación del Citibank, que tendrá lugar en los próximos 45 a 60 días, y a fin de año estaríamos haciendo un IPO, con la expectativa de que las acciones se incrementen sensiblemente, ya que nuestra compañía construye sus proyectos sobre la base mínima de 30% anual de ganancias», comentó.
«También estamos terminando de formalizar un fideicomiso con un banco internacional de primerísima línea para financiar hipotecas de largo plazo a compradores extranjeros, cosa que hoy no existe en Buenos Aires», detalló.
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