Los acreedores de Cablevisión dieron luz verde a la oferta de reestructuración de su pasivo, que incluye el aporte de los accionistas de 114,4 millones de dólares en efectivo para recomprar parte de la deuda, informó hoy la firma a través de un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
CableVisión comunicó que obtuvo la mayoría necesaria para la aprobación de la oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) presentada el 3 de febrero pasado a los acreedores y consideró "exitoso" el resultado de la operación.
"A las 5:00 pm, hora de Nueva York, del 2 de marzo de 2004, la Sociedad ha recibido autorizaciones y compromisos para la firma del APE por un número de tenedores y por un monto de deuda suficientes para realizar la presentación en sede judicial del APE, de acuerdo con lo previsto en la ley de concursos y quiebras N 24.522 con sus modificaciones", destacó Cablevisión.
En los próximos días la empresa debe efectuar dicha presentación ante un tribunal comercial de la Ciudad de Buenos Aires para su homologación final.
La oferta de reestructuración -lanzada a principios de febrero último- comprende una deuda de 796 millones de dólares. Cablevisión propuso la recompra en efectivo de 286 millones de dólares al 40 por ciento de su valor nominal y los 114,4 millones de dólares necesarios para la recompra se integrarán con sendos aportes de 55 millones de dólares por parte de los accionistas y de 59,4 millones de dólares por parte de CableVisión.
Los accionistas que aportan capital son compañías afiliadas del grupo Hicks, Muse, Tate & Furst y de Liberty Media International, que mantendrán el control de Cablevisión una vez completada la reestructuración.
Para el resto de la deuda se propusieron las alternativas de suscribir dos bonos denominados en dólares y un canje por el 20 por ciento de las acciones de Cablevisión.
Uno de los bonos es a la par, por 235 millones de dólares, con vencimiento a diez años, tasa de interés creciente y amortización de capital en los últimos tres años, precisó la empresa.
El otro bono es por 150 millones de dólares, con vencimiento a siete años, amortización creciente desde el primer año y tasa de interés de entre el 6 y el 7 por ciento.
"Este resultado nos permite dar un paso decisivo para completar la reorganización que comenzamos en enero de 2002 y nos asegura que vamos a continuar ofreciendo los mejores productos y servicios a nuestros clientes, a garantizar la fuente de empleo a los más de 3000 empleados y a seguir contribuyendo al crecimiento del país", señalaron los directivos de la compañía.
Dejá tu comentario