El Gobierno envió la documentación al ente regulador italiano de valores para informar los términos de la propuesta para reestructurar la deuda en default con bonistas italianos. Ayer ya había enviado la documentación a la SEC de los Estados Unidos.
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Según la información que el Gobierno presentó ante el regulador italiano de valores (Consob) en la operación se ofrecerá a los tenedores de deuda en default, bonos Discount que vencen el 31 de diciembre del 2033 y poseen un cupón en dólares de 8,28%.
En un comunicado en el cual explica los términos de la propuesta, con la que apunta a regresar a los mercados de crédito, el gobierno anunció además que ofrecerá nuevas opciones: el bono Discount con vencimiento en 2017 que tendrá un cupón del 9,5% y el bono Par 2013.
Con el Discount 2017 busca captar u$s 1.000 millones adicionales y además será el título que se entregará para reconocer los intereses y cupones del PBI vencidos desde 2005.
En el caso de los inversores minoristas, tendrán la opción del bono Par con vencimiento 2013 por el monto de los intereses y cupones vencidos.
La fecha de lanzamiento de la operación será acordada con el regulador italiano.
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