Consumo: 40% del crédito se otorga fuera de los bancos

La financiación al consumo a través de canales no tradicionales representa más de 40% del crédito total. Así, los supermercados, las tiendas de electrodomésticos y las financieras otorgan alrededor de 11,8 millones de créditos versus los 15,6 millones entregados por los bancos.

Estos datos surgen de un análisis de la consultora Value Partners, en el que se señala que el crecimiento promedio para los próximos años en el segmento de financiación no tradicional será de 20%. Así, esta variación esperada supera por más del doble al incremento de los créditos para el consumo proveniente de los bancos, proyectado en 9% anual (en lo que respecta a la cantidad de préstamos otorgados). Esta cifra no resulta tan abultada dada la saturación del mercado vía este canal de otorgamiento de préstamos.

Una de las razones de crecimiento del segmento no tradicional de financiación al consumo se da por la baja bancarización de la Argentina, estimada en sólo 45% de la población económicamente activa. De esta manera, más de la mitad de la población es potencial cliente de los préstamos mediante vías alternativas.

Esta financiación está orientada a clientes de bajos ingresos, en general no bancarizados dada su condición de trabajadores informales, o por no tener la historia crediticia suficiente. Es así que, al ser mayor el riesgo de incobrabilidad del préstamo, las tasas de interés resultan ser sustancialmente más altas que en el sector tradicional.

Tarjetas propias

Los supermercados que ya cuentan con servicio de financiación propia a través de tarjetas de crédito son Coto, que empezó el año pasado, y Cencosud (dueño de Jumbo, Easy y Disco), con el lanzamiento hace un mes.

Carrefour y Norte, por su parte, cuentan con una tarjeta emitida no directamente por ellos sino a través de una financiera. Entre las tiendas de electrodomésticosse encuentran Garbarino, Megatone, Falabella y Frávega. Las principales financieras son Cetelem, General Electric, Compañía Financiera Argentina y Confina.

Algunos bancos, por su parte, para intentar captar a los clientes de este segmento ya lanzaron sus propias divisiones pero de manera totalmente separada tanto a nivel marca como negocio. Así, HSBC tiene a Proa, Comafi a Credilogros, Banco Galicia a Tarjeta Naranja y Citibank a Provencred. Sin embargo, para ingresar a este segmento se enfrentan a ciertos inconvenientes, como la falta de información sobre los potenciales clientes y la flexibilidad que implica el otorgamiento de créditos a sectores no tradicionales para satisfacer el consumo y lograr la venta.

Con una tarjeta de créditootorgada por un banco, el interés de la financiación es de alrededor de 25% anual, mientras que el mínimo cobrado por el sector no tradicional le agrega a esa cifra al menos 10 puntos porcentualesy puede alcanzar el doble, llegando a 50 por ciento anual de interés. Así, una persona que decide financiar $ 1.000 de sus gastos con la tarjeta de crédito, pagará a un banco tradicional, luego de un año, $ 250 en intereses. Si lo hiciera a través de un supermercado, por ejemplo, el costo se elevaría, en el mejor de los casos, a $ 350 y a veces, a $ 500.