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El consejo del banco se reunió ayer para hablar acerca de las ofertas por TeleColumbus, el segundo negocio de televisión por cable en Alemania, presentadas por BC Partners Ltd. y Apollo Advisors LP, según las fuentes. La compañía elegirá una de las ofertas en las dos próximas semanas, dijo.
Josef Ackermann, presidente ejecutivo de Deutsche Bank, está poniendo negocios a la venta para mejorar la rentabilidad de los accionistas y restablecer las ganancias. Desde que asumió el mando del segundo banco de Europa el año pasado, Ackermann captó un capital de $8.500 millones con la venta de activos.
El banco ``bajó su base de costes mediante reducciones de plantilla significativas y con la venta de activos no principales'', dijo Sigris Baas, analista de Financial Markets en un informe. La compañía está entrando en una fase ``en la que el énfasis se centrará en el incremento de los ingresos, tanto estructuralmente como mediante adquisiciones selectivas''.
BC Partners lidera un grupo que incluye a Veronis Suhler Stevenson, una firma de inversiones especializada en la compra de empresas, con sede en Nueva York, y GMT Communications Partners Ltd., en su oferta por TeleColumbus, según las fuentes. Un portavoz de Deutsche Bank no quiso hacer declaraciones sobre las ofertas.
Apollo y BC Partners, con sede en Londres, han estado compitiendo con rivales como un grupo dirigido por Goldman Sachs Group Inc., que el mes pasado finalizó la compra de seis redes de televisión por cable de Deutsche Telekom por 1.730 millones de euros.
Deutsche Bank ya intentó vender el negocio antes. El plan de compra de TeleColumbus por parte de Liberty Media Corp., la compañía estadounidense dirigida por el multimillonario John Malone, fue suspendida el año pasado porque la Oficina del Cártel de Alemania bloqueó los planes de Liberty Media de comprar otras redes regionales de cable en Alemania a Deutsche Telekom.
Deutsche Bank compró TeleColumbus en mayo de 1999 por el equivalente a $790 millones en efectivo y deuda asumida a las compañías eléctricas alemanas RWE AG y la antecesora de E.ON AG, Veba AG.
El negocio tiene unos 2,4 millones de suscriptores y es propietario de la parte de la red que conecta directamente con hogares de los clientes.
Firmas de inversión privadas como BC Partners están estudiando la adquisición de activos europeos ante la venta de negocios por parte de las empresas para reducir sus deudas. El valor de las compras de compañías no cotizadas en Europa aumentó 164 por ciento a $47.000 millones el año pasado, 75 por ciento más que en Norteamérica, según datos de Bloomberg.
Esas compañías tratan de vender los activos antes de los cinco años por un precio varias veces mayor al de compra. La acción de Deutsche Bank perdió ayer 80 céntimos de euros, a 42,35 euros, en la Bolsa de Fráncfort.
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