Brasilia (Reuters, ASN) - Brasil colocó una emisión de 1.000 millones de dólares en bonos a 15 años, pagando una tasa de retorno al inversor de 9,15% (el mínimo previsto), anunció ayer el Banco Central.
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El bono fue vendido a 97,78% del valor nominal, con un cupón de 8,875%. El retorno fue equivalente a 492 puntos básicos por encima del bono del Tesoro estadounidense de referencia, agregó. Los recursos obtenidos con la emisión se sumarán a las reservas internacionales del país el 14 de octubre.
La autoridad monetaria había hecho inicialmente una emisión de 750 millones de dólares, pero la fuerte demanda la llevó a elevarla a 1.000 millones.
El Banco Central encargó a JP Morgan y Citigroup que se hagan cargo de la colocación. Desde el viernes, muchos inversores habían especulado con que el Banco Central aprovecharía un ambiente atractivo para el mercado de las naciones emergentes para vender un nuevo bono, en lugar de realizar un canje para deshacerse de viejos bonos Brady, que recuerdan cesaciones de pago. Por supuesto, también influyó en la decisión la fuerte reducción que ha registrado en los últimos meses el riesgo-Brasil.
La nueva emisión se produjo pese a que Brasil ya completó sus requerimientos de financiamiento para este año, por lo que la colocación de ayer ya apunta a satisfacer las de 2005.
El mes pasado el Banco Central vendió 1.000 millones de euros en un bono denominado en la moneda única europea.
