El Gobierno postergó la colocación del Global 2017 y el plazo para adherir al canje

El Gobierno postergó por dos días la adhesión al canje para los inversores institucionales y también la colocación del bono Global 2017 hasta el martes próximo, especulando con una mejora en el clima de los mercados financieros internacionales que le permita lograr mejores tasas.

El vencimiento para la participación de los inversores institucionales en la operación del canje de la deuda argentina fue prorrogado hasta el viernes próximo, debido al "gran ingreso de órdenes para ingresar al canje", según informó el Ministerio de Economía.

El proceso de registración para adherir a la operatoria financiera "estaba generando un problema operativo" en el banco que las recibe", según explicó el ministro de Economía, Amado Boudou, en declaraciones que efectuó desde Boston, Estados Unidos, donde se encuentra promocionando la adhesión al canje.

Boudou, junto al secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, se reunieron con inversores institucionales, los que poseen más de un millón de dólares en títulos, y mañana estarán en Nueva York, la capital financiera de ese país, para buscar más adhesión al canje.

Como consecuencia de esa postergación, Economía debió postergar también, hasta el 18 de mayo la fecha, prevista inicialmente para el viernes, de colocación y el cálculo del precio de emisión de los Bonos Globales 2017.

El Palacio de Hacienda informó también que la fecha de anuncio inicial sobre la colocación ese bono será el 21 de mayo que viene.

Los inversores institucionales que entren al canje después del viernes sufrirán un descuento de un centavo de dólar, por cada cien nominales en sus tenencias de títulos.

La postergación del bono Global 2017 busca que una posible en los mercados financieros le permita emitir con éxito el bono Global 2017, por mil millones de dólares, a una tasa de un dígito, como pretende el Gobierno.

La suba de la cotización de los títulos públicos, que se produjo desde el lunes, tras el rescate a Grecia, reabrió las expectativas del lanzamiento la tasa que se podría lograr, aún estaría por encima de lo pretende el Gobierno.

Las tasas que están exigiendo los inversores para comprar bonos de países riesgosos, son cada vez más altas y la crisis de la eurozona, afecta las cotizaciones de los títulos de los países emergentes, como la Argentina.

Esto hace menos atractiva la oferta argentina y motivó la decisión del Gobierno nacional de postergar la colocación de los bonos Globales 2017.

La tasa para la Argentina que ofrecerían los inversores institucionales hoy estaría alrededor del 11 por ciento, mientras que el gobierno quiere una menor a los dos dígitos.

Boudou volvió a advertir que "si las condiciones no son aceptables para la Argentina, no vamos a tomar los 1.000 millones de dólares, que surgirían de la colocación de ese bono".
Reiteró que el objetivo "sigue siendo conseguir una tasa de un dígito".