Boudou firmó el convenio con el titular de la SIGEN, Daniel Reposo.
El ministro de Economía, Amado Boudou, informó que encabezará el lunes desde la capital de Italia el primer road show y el martes se trasladará a Londres donde permanecerá dos días. Hoy se procederá a efectuar las publicaciones correspondientes anunciando el canje en medios internacionales, en tanto, formalmente a partir del 3 de mayo se abre el libro para la anotación de los interesados en aceptar la propuesta argentina.
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De esta manera, y con la publicación en el día de ayer de la propuesta en el Boletín Oficial, la Argentina intenta dejar atrás los reclamos de los holdouts y cerrar definitivamente las secuelas que dejó la decisión tomada por el gobierno del ex presidente, Rodríguez Saa de no pagar la deuda externa. Este canje incluye todos los títulos que entraron en cesación de pagos a fines de 2001 y que no fueron cambiados por bonos nuevos en el canje de 2005. En total, según señala el prospecto del canje, son 18.300 millones de dólares, entre capital e intereses adeudados antes del default
En un mensaje claro hacia los holdouts, Boudou dijo que "no habrá una nueva oportunidad después de esta. No entra en los objetivos hacer otra transacción como esta, que viene a concluir el proceso que se inició con el canje de 2005".
Respecto al nivel de aceptación a la oferta de canje, Boudou continúa mostrándose cauto "nuestro objetivo de adhesión es un piso de 60%. Con ello, el problema del default quedaría acotado a un pequeño grupo. Esto significaría cerca de 11.500 millones de dólares de capital vencido". Sin embargo, en los centros financieros internacionales como locales, se estima que la adhesión podría superar el 60%, dejando así, eventualmente, un grupo minúsculo reclamando ante la Justicia.
"Creo que desde los juzgados va a ser percibida la buena voluntad de Argentina y además que este mecanismo generó una importante capacidad de pago y le permitió a Argentina crecer", explicó el titular del Palacio Hacienda.
Paralelamente al canje, la Argentina abrirá un libro para suscribir hasta 1.000 millones de dólares aunque Boudou aclaró que "el objetivo del canje no es fiscal sino institucional" y agregó, que el otro objetivo es "financiero- que es marcar una tasa de interés para el sector privado. Esta emisión de mil millones tiene que ver con este segundo objetivo". Pero, ante las posibles críticas el ministro se ocupó de enfatizar que "estamos buscando recrear condiciones de mercado. Si no nos satisface, no lo vamos a hacer. Quiere decir que la emisión no se haría si no se hace a una tasa conveniente para el país" . En caso de efectuarse esta operación la suscripción finalizaría el 14 de mayo.
Para que la Argentina pueda presentar la oferta con la mayor celeridad en todos los mercados el equipo económico se dividirá para efectuar las presentaciones de los diferentes road shows. Mientras el ministro de Economía, se trasladará a Londres, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino se hará presente en Alemania, Holanda, Francia, Suiza.
Estas presentaciones se pueden llevar a cabo pues ayer se culminó con el trámite administrativo de extensión de la aprobación del organismo de control de Luxemburgo a los demás países de Europa.
Recién a partir de la segunda semana la oferta se hará conocer en los Estados Unidos. Boudou tiene previsto asistir a Nueva York aunque están previstas presentaciones en Boston, San Francisco y Los Ángeles y al igual que en Europa la intención del equipo económico es dividirse la presencia en los road shows.
Uno de los objetivos en la segunda semana, será la de orientarse para interesar al inversor institucional norteamericano mayormente localizado en los Estados Unidos.
En tanto, en la semana del Bicentenario de la Argentina, los road shows se concentrarán nuevamente en los tenedores minoristas que se halla localizados fundamentalmente en Italia, donde el ministro nuevamente se hará presente Alemania y Japón. También participará de las presentaciones el viceministro de Economía, Roberto Felleti.
Ante la conmoción en los mercados que provoca la crisis de Grecia, el titular del Palacio de Hacienda señaló "sabemos que hay problemas en economías desarrolladas, que hay un problema en Grecia -esperamos que mañana (viernes)se empiece a resolver-, y eso va a determinar un poco el momentum en que se termine esta operación, esto va a definir nuestras decisiones", dijo Boudou, para aclarar de todas maneras que "no está planeado que se extienda el canje".
Finalmente Boudou reiteró lo que había anunciado en la presentación "el 12 de mayo vence el plazo" para que inversores institucionales ingresen al canje con un "incentivo económico". Luego de esa fecha, pueden ingresar y le descuentan un centavo por cada dólar. En cambio, los inversores minoristas pueden ingresar desde la apertura el día 3 de mayo hasta el cierre 7 de junio, no se efectuará ninguna penalización.
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