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Además, Endesa pretende extender el plazo promedio de su deuda por 22.700 millones de euros (25.000 millones de dólares), la cual se engrosó al utilizar 6.400 millones de euros para expandirse en América latina.
La firma ibérica planea recaudar 1.000 millones de dólares vendiendo activos en la región, entre ellos la distribuidora de energía Eléctrica de Río Maipo en Chile.
La deuda consta de un préstamo de 1.600 millones de dólares a Enersis, la segunda eléctrica sudamericana por tamaño, y un préstamo de 700 millones de dólares a la Empresa Nacional de Electricidad SA, la filial generadora de Enersis.
Las calificaciones crediticias de Enersis y de su filial generadora fueron rebajadas al grado de 'basura', o sumamente especulativa, por Moody's Investors Service debido a que las depreciaciones monetarias en América latina han reducido el ingreso necesario para amortizar la deuda.
Las calificaciones de la deuda preferente no asegurada de Enersis fueron reducidas a Ba3, tres niveles bajo el grado de inversión. Moody's, que bajó las calificaciones por segunda vez en siete meses, dijo que la perspectiva es estable.
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