Gobierno arrancó en NY el roadshow para colocar bonos

La Argentina inició en Nueva York y Londres la promoción o "road show" para colocar bonos destinados al pago de deuda con los fondos especulativos y bonistas que ganaron litigios judiciales, y poder salir del default.

El viceministro de Economía, Pedro Lacoste, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, realizaron en Nueva York distintas rondas de negocios con inversores para promover la colocación de la nueva deuda.

La Argentina volvería al mercado internacional de deuda el 18 de abril próximo, con una colocación de más de 12.000 millones de dólares, en bonos con vencimiento a cinco, diez y quince años.

Las presentaciones se realizaron en el hotel New York Palace, sobre la avenida Madison, que fue la sede de maratónicas reuniones con administradores de fondos de inversión.

Los funcionarios explicaron los detalles de la colocación y del prospecto de la colocación, el documento legal por el cual luego se suscribirán los bonos.

Según trascendió, funcionarios del gobierno argentino le prohibieron la entrada a un enviado de Paul Singer del fondo buitre NML Capital, al lugar donde se realizaron las negociaciones.

El subsecretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica, Vladimir Werning, encabezaron las reuniones en Londres, y el jueves las repetirán en Boston.

Además, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, reconoció hoy que de los 15 mil millones de dólares que se emitirán para el pago a fondos buitre, unos 4.500 millones corresponden a "efectos presupuestarios".

Desde Estados Unidos, Caputo ofreció detalles de la operatoria que realizará el gobierno para cubrir la deuda a fondos buitre y a holdouts.

El equipo económico tiene previsto realizar en los próximos días conversaciones con inversores en el marco del "road show" que se realiza por Estados Unidos y Europa.

Según declaraciones difundidas por agencias internacionales, Caputo adelantó que durante 2016 la Argentina recurrirá "sólo una vez" a los mercados internacionales de crédito.

El hotel New York Palace, ubicado en la avenida Madison, frente a la basílica de San Patricio, es sede de la maratón de reuniones que está teniendo el país desde este mediodía con administradores de fondos y otros inversores, en el primer día de comienzo formal del roadshow de Argentina.

Los funcionarios argentinos se encuentran explicando la letra chica de la colocación y pusieron a discusión el prospecto de la colocación, el documento legal por el cual luego se suscribirán los bonos.

Las invitaciones cursadas por la Argentina incluyeron un almuerzo, y luego arrancaron sesiones de alrededor de una hora por grupos, distintos inversores.

En un momento de la tarde, se vió ingresar al administrador del fondo Elliott, Jay Newman, el holdout que si bien acordó con el país ingresar a la oferta Argentina, mantiene una apelación que se dirimirá el miércoles en la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, los funcionarios del gobierno argentino le prohibieron la entrada al enviado de Paul Singer, al salón Kennedy I, lugar donde tienen las deliberaciones.

El fondo Elliott ya firmó junto con Aurelius y Olifant un acuerdo con la Argentina para ingresar a oferta por u$s 4.500 millones, pero que vence el próximo 14 de abril.

Trascendió hoy que, de las reuniones que están manteniendo en simultáneo en Manhattan y, más temprano, en Londres, el prospecto de la colocación argentina aclara que "de tiempo en tiempo, la Argentina encara reestructuraciones de deuda", para que quede asentado legalmente esa posibilidad, y que la Argentina no tenga problemas a futuro de realizar un eventual canje de deuda, según las necesidades del país.

El apetito inversor que hay por el país puede vislumbrarse respecto de las cantidad de personas que asisten a esta jornada: más de 200 operadores del mercado de capitales neoyorquino se acercaron hasta el hotel para tener un mano a mano con los funcionarios argentinos.