La Ciudad de Buenos Aires colocó bonos por u$s 85 millones a una tasa del 6,75% anual, inferior a las anteriores emisiones. Estos títulos son de clase 2 y logró una sobresuscripción de más del 100%. "La mejora en la tasa respecto a colocaciones anteriores refleja un adecuado trabajo en el posicionamiento del mercado subsoberano", comunicaron desde Puente Sociedad de Bolsa, colocador exclusivo.
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Se recibieron órdenes de compra por u$s 174.647.000, lo que representó el doble del monto de emisión autorizado. "La exitosa colocación se ve reflejada en la gran diversidad de oferentes, entre los cuáles se encuentran clientes corporativos, banca privada e inversores institucionales de todo el país", mencionaron los operadores.
Los títulos se amortizarán íntegramente al vencimiento, el 27 de junio de 2014 y pagarán servicios de interés de forma semestral. Han sido calificados grado de inversión por S&P, Moody's y Fitch.
Cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se negociarán en el MAE. La integración se realizará en pesos el 27 de diciembre, fecha de emisión de los bonos.
Este año, la Ciudad emitió deuda por u$s 100 millones en octubre con vencimiento en 2014 al 7,95%. Antes, en febrero, colocó bonos al 9,95% por u$s 415 millones y amortización total en 2017.
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