La estatal petrolera brasileña Petrobras anunció la ya programa oferta de acciones que podrá alcanzar 64.000 millones de dólares, destinada a financiar multimillonarias inversiones para explotar los nuevos yacimientos brasileños, según un comunicado divulgado al mercado.
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Serán ofrecidas al mercado 2,1 millones de nuevas acciones ordinarias y 1,5 millones de papeles preferenciales, que al precio de mercado sumarían unos 111.000 millones de reales, alrededor de 64.000 millones de dólares al cambio actual.
La compañía informó que si la demanda es alta, podrá aumentar esa oferta, que podría totalizar entonces 74.000 millones de dólares.
Esto representa una capitalización que corresponde a más del 40% del valor de la compañía, que cerró el jueves a un valor de mercado de 260.000 millones de reales (unos 150.000 millones de dólares).
El precio de la emisión será divulgado el 23 de setiembre. Al fortalecer su patrimonio, Petrobras busca dotarse de una mayor capacidad de recursos para enfrentar su gigantesco plan de inversiones en el próximo quinquenio, que se eleva a 224.000 millones de dólares, para explotar las multimillonarias reservas descubiertas por Brasil en aguas ultraprofundas.
Esas reservas en alta mar y bajo una gruesa capa de sal, que todavía representan casi una frontera tecnológica, pueden más que triplicar las reservas del país de 14.000 millones de barriles de petróleo.
El aumento de capital autorizado por la asamblea de accionistas realizada el primero de setiembre, rondó los 85.000 millones de dólares.
Para sustentar esta ampliación de capital, el gobierno cederá 5.000 millones de barriles de petróleo de las nuevas reservas descubiertas a cambio de acciones de la estatal brasileña, en una operación que será intermediada por títulos públicos y valorada en 42.533 millones de dólares, informó Petrobras el miércoles.
Con esas operaciones, el Estado, que detenta 32% de Petrobras, aumentará su participación en la compañía.
El gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva cambió la legislación petrolera y promovió la capitalización de la empresa estatal para ganar más presencia en la firma y recursos para el Estado con las nuevas explotaciones.
