Nueva York (Reuters) - La compañía petrolera estatal brasileña Petrobras vendió ayer títulos por 600 millones de dólares, con vencimiento en 2014, anunciaron ayer los encargados de la operación. El tamaño de la operación fue incrementado desde los 500 millones de dólares originalmente planeados.
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Los papeles a 10 años fueron vendidos con un cupón de 7,75 por ciento, a 98,638 dólares, para un rendimiento de 7,95 por ciento, o 378 puntos sobre las Letras del Tesoro de Estados Unidos.
La operación fue coordinada en esta ciudad norteamericana por Bear Stearns y Morgan Stanley, que están operando en conjunto.
Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) dijo a finales de agosto que planeaba emitir un bono por más de 500 millones de dólares. La compañía petrolera había recurrido por última vez al mercado internacional de deuda corporativa en diciembre, cuando colocó 750 millones de dólares en bonos a 15 años que tuvieron una alta demanda. La oferta inicial era por 500 millones de dólares. La agencia calificadora Moody's Investors Service tiene una calificación de Ba2 sobre Petrobras.
Ayer, el gobierno también colocó deuda pública (1.000 millones de dólares) a 10 años y con una tasa de 8,3%.
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