Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. ("PCR"), una empresa de capitales argentinos dedicada a la producción y distribución de cemento y a la explotación y distribución de hidrocarburos, emitirá Obligaciones Negociables Clase 1 por hasta U$S 25 millones (veinticinco millones de dólares estadounidenses) en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones por hasta U$S 50 millones, con el objetivo de ampliar su capacidad de producción en ambas unidades de negocios, pero principalmente financiar la construcción de la planta de cemento en Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz.
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PCR es una de las primeras medianas empresas de capital nacional que vuelve a colocar deuda privada en el mercado financiero luego de la crisis del 2001.
Las Obligaciones Negociables cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ABN AMRO Bank N.V. Sucursal Argentina participa como Organizador y Colocador de la deuda, e Infupa S.A. como asesor financiero de PCR.
Las Obligaciones Negociables Clase 1 serán emitidas en dólares con vencimiento en 2011, y devengarán intereses a una tasa fija a ser determinada y serán pagaderos en forma semestral. El período de suscripción tentativo de dichos títulos sería del 18 al 22 de septiembre próximo.
PCR es una compañía dedicada principalmente a la producción y distribución de materiales para la construcción (cementos bloques,, adoquines y ladrillos de hormigón, morteros secos) y a la exploración y producción de hidrocarburos, en Argentina y Ecuador.
PCR es uno de los dos únicos productores de cemento de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el 2005 tuvo una participación aproximada del 58% en el mercado de cemento de la Patagonia y de 5% en el total del país. La facturación de PCR consolidada al 31 de diciembre de 2005 fue de aproximadamente 335 millones de pesos.
