PHILIP MORRIS BUSCA U$S 8.700 MILLONES

Philip Morris busca u$s 8.700 millones Washington (Bloomberg) - Kraft Foods, la división de Philip Morris Inc., que fabrica las galletas Oreo y los productos de carne Oscar Mayer, tiene previsto recaudar hasta u$s 8.700 millones en una oferta pública inicial de venta de acciones que se convertiría en la segunda más grande en Estados Unidos. La empresa número dos de alimentación planea vender 280 millones de acciones ordinarias, de acuerdo con el folleto de la operación. A esos precios, la venta de acciones recaudaría entre u$s 7.300 millones y u$s 8.700 millones.

Un portavoz de Philip Morris declinó hacer comentarios. La venta también ayuda a separar los alimentos Kraft de los cigarrillos, por los que Philip Morris está haciendo frente a juicios por su responsabilidad en enfermedades de los fumadores, según los analistas. Además, poner un precio de mercado a la división de alimentos facilita la comprensión del valor de Philip Morris por parte de los inversores.

Philip Morris gana «una base firme de valoración» para Kraft con la oferta de venta de acciones, dijo Herb Achey, analista de U.S. Trust Co., que poseía 2,47 millones de acciones de Philip Morris a finales del pasado año. La empresa matriz pretende repartir u$s 756,6 millones anuales de dividendo por las acciones de Kraft. La venta de acciones también originará fondos para reducir la deuda de u$s 19.200 millones procedente de la compra de Nabisco Holdings Corp. el pasado diciembre. Nabisco es ahora parte de Kraft.