En un intento por ahorrar u$s 9.400 millones al Tesoro Nacional, el Gobierno anunció este martes que ofrecerá "opciones" a los tenedores del Cupón del PBI con el objetivo de recomprarlos antes de fin de año.
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El Ministerio de Hacienda informó planea ofrecer a los tenedores de los denominados Cupones de PBI la posibilidad de suscribir una combinación inseparable de opciones del tipo "europeo", es decir, ejercibles solamente a la fecha de vencimiento de las opciones.
Hacienda indicó que se trata de un esquema de participación voluntaria, donde los tenedores de los Cupones de PBI podrán optar por incorporar a sus títulos una combinación de dos opciones inseparables.
La primera de las opciones indica que los tenedores de Cupones de PBI tendrán el derecho de vender dichos instrumentos a la República Argentina (la "Opción de Venta") y la segunda indica que el país tendrá el derecho de comprar esos títulos (la "Opción de Compra").
El Cupón de PBI 2005 en dólares tendrá un precio para la opción de venta de 10,25 dólares por cada 100 unidades de valor nominal, mientras que la opción de venta será de 12 dólares, precisó la cartera económica.
En tanto, el Cupón del PBI 2010 en dólares y aquellos instrumentos nominados en euros y pesos tendrán una opción de venta de 10 unidades según cada moneda de denominación, mientras que la opción de compra será de 11,75.
Cada una de las partes podrá ejercer su correspondiente derecho en la fecha de ejercicio de las Opciones que, se estima, será durante diciembre de 2016; y los pagos de la recompra se realizarán en la moneda de denominación del Cupón de PBI asociado.
Luego del lanzamiento formal de la operación y una vez suscripto el Collar, el mismo no podrá ser negociado en forma independiente al cupón de PBI asociado; asimismo, solamente podrá suscribirse un collar por cada Cupón de PBI.
En el caso de efectivizarse el ejercicio de alguna de las Opciones, la República Argentina recomprará los Cupones de PBI asociados a dichas opciones al precio predeterminado, se indicó oficialmente.
Por último, Hacienda informó que los términos y condiciones definitivos serán determinados al momento de realizarse la oferta de suscripción de las opciones.
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