Un total de 15 bancos (12 internacionales y 3 locales) deberán presentar hoy sus ofertas ante el subsecretario de Financiamiento, Sebastián Palla, para liderar el canje de la deuda que encarará el gobierno argentino. La incógnita es si se presentarán todos o algunos desistirán de participar en una operación que está recibiendo demasiadas críticas de los acreedores internacionales.
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A mediados de noviembre, según el cronograma establecido, el gobierno elegirá los consorcios, que quedarán conformados de la siguiente manera: dos bancos para la colocación de títulos en los Estados Unidos, dos para Europa, uno para Japón y otros dos para el tramo argentino.
Las entidades que fueron citadas para participar son las siguientes: ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, Morgan Stanley, Nomura y UBS en el caso de las entidades internacionales, mientras que los bancos locales citados fueron el Galicia, Francés y Nación.
Existe un fuerte negocio de comisiones detrás de esta colocación, aunque el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se ocupó ayer de bajar las expectativas sobre el nivel de las mismas. Por eso, de cálculos iniciales que hablaban de u$s 500 millones en juego se bajó a una cifra más cercana a los u$s 100/ 150 millones. Este será un factor clave que se tendrá en cuenta para elegir a los que encabezarán la oferta.
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