La compañía energética argentina Transportadora de Gas del Norte (TGN) dijo ayer que logró una aceptación del 99,94 por ciento de sus acreedores para canjear deuda en cesación de pagos por 664 millones de dólares.
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"En vista de ello, TGN se dispone a consumar el canje en forma privada con los acreedores que consintieron", dijo la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
TGN anticipó al lanzar la oferta a comienzos de agosto que tenía asegurada la participación de los acreedores con el 80,02 por ciento de la deuda y otorgó plazo hasta el 31 de agosto para sumarse al canje de su pasivo.
La empresa, que transporta el 41 por ciento del gas natural que se consume en Argentina y el 54 por ciento de las exportaciones, dejó de atender los pagos de su deuda luego de una devaluación de la moneda argentina en el 2002 que encareció sus compromisos en dólares.
La propuesta del canje consistió en una combinación de acciones, dinero en efectivo y bonos con vencimiento en el 2012.
La compañía dijo en la tarde de ayer que luego del canje la deuda totalizará 454 millones de dólares.
Mediante un comunicado de prensa, TGN agregó que las acciones nuevas que emitirá representan el 20 por ciento de la compañía al tiempo que entregará dos bonos, uno por 250 millones de dólares y otro por 204 millones, con diferentes tasas y mecanismos de amortización del capital.
La calificadora de riesgo Fitch asignó el jueves la nota "B-" a los títulos que la firma emitirá tras el canje.
TGN posee en el centro y norte de Argentina una red de 5.406 kilómetros de ductos y es controlada por Gasinvest y CMS Gas Argentina Co.
