Uruguay lanzó hoy una operación voluntaria de permuta o recompra de unas 20 series de bonos en moneda extranjera que culminará el próximo 27 de octubre, anunció el ministro de Economía Danilo Astori.
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"Estamos proponiendo, naturalmente en términos voluntarios, una operación de permuta o recompra de bonos emitidos en moneda extranjera" cuyos "plazos son inferiores o llegan hasta 2019, y al mismo tiempo estamos incluyendo un bono con vencimiento en 2027", dijo Astori en una conferencia de prensa.
"A estos los llamamos 'bonos elegibles' para esta operación", que "comprenden unas 20 emisiones realizadas por el país y un volumen total de recursos en juego de aproximadamente de 2.200 millones de dólares", añadió.
Explicó que "la operación es de permuta por otros bonos, o de recompra, esto es, cambio por efectivo, lo que estamos haciendo utilizando un bono con plazo de vencimiento en 2022 a una tasa de 8% de interés, y un bono con vencimiento en 2036, con una tasa de 7,625%".
Dijo que "la generación de efectivo para esa recompra, proviene de la colocación de un bono en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en 2018 al 5% de interés, que es la misma tasa a la cual hemos realizado recientemente la emisión en UI o el bono ya mencionado con vencimiento en 2036".
La UI es una unidad en pesos que el gobierno reajusta y que actualmente se sitúa en 1,5944, y que a fin de mes se ubicará en 1,5977.
"Aquí tenemos bonos de salida para permutar por los elegibles, o efectivo que también está en juego para recomprar bonos ya emitidos, de los bonos elegibles", dijo Astori, que se manifestó "muy optimista" por los resultados de esta operación, porque "puede conseguir resultados muy favorables para el país".
Dijo que con esta operación, que se realiza a través de Citigroup, Morgan Stanley y UBS Investment Bank, se logra "(despejar) las restricciones financieras, ya no de este período de gobierno, que están despejadas (...), sino ya pensando en el mediano y en el largo plazo".
Los objetivos de la operación son disminuir el peso de la deuda pública en relación al producto; un mayor peso de los compromisos de largo plazo respecto a los de corto plazo; un mayor peso de la deuda colocada en términos relativamente más convenientes de precio y un mayor peso de la deuda soberana y la consiguiente reducción de la deuda condicionada, explicó.
El peso de la deuda pública -que supera los 14.000 millones de dólares- era de 81% del Producto Interno Bruto a junio pasado.
