Aluar emitirá acciones por $ 500 millones de valor nominal, lo que implica un aumento de capital cercano a un 30% en relación con el actual. El mayor peso de esta emisión recaerá en el grupo que controla la fabricante de aluminio (básicamente el empresario Javier Madanes Quintanilla y su primo y vicepresidente de la firma Daniel Friedenthal), dado que en el mercado bursátil sólo flota cerca de 12,5% de las acciones de la sociedad.
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El valor al que se colocará esa emisión será determinado por el mercado: la acción de Aluar viene cotizando en las cercanías de los $ 2,60/2,70, por lo que la prima de emisión podría acercarse a ese monto, por lo que terminaría resultando en una cifra cercana a los u$s 250 millones.
Como viene sucediendo históricamente, el porcentaje del aumento de capital que no sea tomado por el mercado será suscripto por los accionistas mayoritarios.
Si bien desde la empresa no se explicitó en forma oficial el destino de esos fondos, altas fuentes de la firma afirmaron que el aumento de capital se aplicará básicamente a tres objetivos:
Completar la segunda etapa de la ampliación de su planta de Puerto Madryn, destinada a duplicar su capacidad de producción. Esa ampliación -según anunció oportunamente la empresa- requería una inversión cercana a los u$s 2.000 millones, y se encontraría cerca de estar completa.
Dotar a Aluar de capital de trabajo.
Aliviar la pesada carga financiera que soporta.
Las mismas fuentes aventuraron que el lanzamiento de esta oferta pública de acciones estará listo en 45 días.
