4 de junio 2009 - 00:00

Bono del Galicia

El Grupo Financiero Galicia consiguió colocar la totalidad de los u$s 45 millones que había salido a buscar. El Galicia había concretado el martes la compra del 80% de la compañía de créditos a consumo Efectivo Sí a la aseguradora AIG, en la que tendrá el 80% (el otro 20% será del fondo Pegasus). El monto total a pagar ronda, justamente, los u$s 45 millones.

Lo más notable fue el interés por las dos series de Obligaciones Negociables emitidas: los pedidos de suscripción llegaron a 2,38 veces lo que había ofrecido (totalizaron u$s 107 millones). La tasa del bono más corto, con vencimiento en 360 días, fue del 8% anual, mientras que para el que vence a dos años la tasa llegó al 10,5% anual. Esta búsqueda de divisas se vinculó con un pago del banco a Merrill Lynch en el primer trimestre. En ese período canceló un préstamo de u$s 60 millones, con una quita del 40% del capital.

Ahora es Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) la que está buscando financiamiento en el mercado, a través de la emisión de una ON por $ 200 millones.

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