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Buenos Aires colocó bono por u$s 500 M; tasa de 9,95%
Silvina Batakis
Se trata de un título a seis años, con vencimiento en 2021 y que pagará amortizaciones en 2020 y 2021.
La propuesta fue por u$s 500 millones y recibió ofertas de inversores por u$s 2.500 millones, en una demanda que quintuplicó el monto inicial. Pero la provincia decidió tomar sólo u$s 500 millones, la cifra planeada previamente, y afinó así los costos de la colocación.
En materia de estados subnacionales, en febrero pasado el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Mauricio Macri, movió el tablero al colocar u$s 500 millones en el exterior, a seis años y al 8,95%, un punto por debajo de la tasa bonaerense.
El Gobierno nacional, por su parte, emitió en abril u$s 1.415 millones -bajo legislación local- en Bonar 24, con una tasa del 8,956%. En tanto, YPF hizo lo propio ese mes con un bono por u$s 1.500 millones, bajo ley de Nueva York, a una tasa del 8,5%.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, las entidades colocadoras de la operación fueron BNP Paribas y Bank of America Merrill Lynch.
La operatoria -destinada a cosechar recursos para "inversión pública"- fue seguida con lupa desde la cartera de Economía local por la estratégica ministra Silvina Batakis.
Ayer había conformidad en filas del oficialismo provincial.
"Esto habla a las claras de la confianza que despierta la economía argentina en los mercados internacionales, y de la valoración de los indicadores económicos de la provincia de Buenos Aires", enfatizó Batakis.
La estrategia incluyó, una vez finalizada la licitación, la apertura ayer de un canje de deuda por u$s 500 millones del bono BP 15, que concluirá el próximo lunes y que tiene como objetivo "mejorar el perfil de la deuda provincial".
El título vence en octubre, por u$s 1.050 millones, a pocos días de la elección presidencial del 25 (en rigor, los fondos deberán estar depositados el 29 de septiembre).
Con ambas ingenierías, el Ejecutivo se asegurará recursos casi por el total del monto a vencer del BP 15.
No será la única administración con compromisos por esas horas: en octubre operará además para el Gobierno nacional el vencimiento del Boden 2015 por u$s 6.000 millones.
La avanzada de Scioli se da en medio de la campaña presidencial del precandidato del Frente para la Victoria y estuvo teñida por la necesidad provincial de tantear la salida al mercado, a la espera de tasas convenientes.
Previsiblemente, las últimas semanas estuvieron marcadas además por las especulaciones en torno a un supuesto retaceo del obligado aval del Ministerio de Economía nacional a la colocación, que ayer volvieron a negar con contundencia desde despachos oficiales bonaerenses.
La última incursión de la provincia en los mercados internacionales fue en enero de 2011, cuando colocó u$s 750 millones a una tasa del 10,875%.
El año pasado el Gobierno de Scioli pretendió reactivar la emisión de un bono en el exterior, aunque los planes quedaron congelados al ritmo del revés de la Argentina en los Estados Unidos, en su lucha contra los holdouts.
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