San Pablo - Petrobras colocó bonos por u$s2.000 millones a siete y 10 años, a fin de reemplazar deuda a corto plazo y así reducir su carga financiera, la más abultada entre las grandes petroleras del mundo.
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La colocación fue por u$s 1.000 millones para cada tramo, con vencimientos en 2025 y 2028, y rendimientos finales de 5,30 y 6%, respectivamente, según un reporte de IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Simultáneamente, Petrobras ha propuesto que los inversores en diferentes notas con vencimiento entre 2019 y 2021 vendan su deuda o la canjeen por activos a más largo plazo. La fecha límite para el canje y las recompras es el próximo 22, según el comunicado al ente regulador.
Avance
La transacción, que se produce tras una significante mejoría en el perfil de riesgo de inversión en Brasil, resalta cómo Petrobras ha retomado la capacidad de obtener financiamiento, a nivel local y externo, en medio de los esfuerzos del presidente ejecutivo, Pedro Parente, de recortar la deuda neta de la compañía de u$s85.000 millones.
En la última semana, Petrobras ha repactado más de u$s2.000 millones en financiamiento comercial y otros tipos de préstamos con acreedores locales e internacionales, reduciendo las inminentes amortizaciones hacia finales de la década.
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