Credicuotas concretó su segunda ON por $3.000 M

Credicuotas, una fintech especializada en brindar préstamos al consumo, miembro del Grupo BIND, concretó su segunda Obligación Negociable (ON) por $3.000 millones. La emisión contaba con una calificación por parte de FIX Rating deA2(arg) en el tramo a doce meses y A- en el tramo emitido a 18 meses. Los coorganizadores fueron BIND e Industrial Valores SA, la Sociedad de Bolsa de BIND Inversiones dentro del Grupo.

Por su parte, los colocadores fueron BIND Inversiones, Allaria Ledesma, AR Partners, AWM Valores, Banco BST, Cocos Capital, Facimex Valores, Banco Galicia, Banco Mariva, Banco Patagonia y Banco Supervielle. Si bien la compañía buscaba hasta $3.000 millones en dos tramos, recibió ofertas por más de $3.600 millones, por lo que se terminaron adjudicando $ 2.470 millones al tramo corto de 12 meses y $530 millones al tramo más largo de 18 meses. La oferta pública fue autorizada en los términos de las normas de la CNV donde Credicuotas está inscrita bajo el Régimen de Oferta Pública. “Estamos muy contentos por esta renovada confianza del mercado de capitales en nuestro modelo de negocio, que se refleja en esta colocación que fue un éxito”, explicó Ezequiel Weisstaub de Credicuotas.“Es una excelente colocación para Grupo BIND. Credicuotas sigue demostrando una performance muy sólida” y para BIND Inversiones, se trató de “la colocación más grande hasta el momento de la empresa”, señaló Javier Padova, Gerente de Banca Corporativa en BIND.