En 2021 Genneia lideró la colocación de Bonos Verdes en Argentina

Llegó fin de año y, como suele ocurrir, es época de balances. En ese sentido, desde la empresa de energías renovables Genneia destacaron que durante 2021 la firma se transformó en el colocador de Bonos Verdes más importante de la Argentina.

Es que, señalaron, entre las ON Verdes que colocó en el mercado doméstico, y el lanzamiento de la ON Verde en el mercado internacional, la empresa recaudó u$s496 millones, con el objetivo de financiar proyectos verdes, eólicos y solares en Argentina.

Según repasaron desde la compañía, en el mercado local, la empresa emitió dos ON Verdes en agosto, que actualmente cotizan en el panel SVS de ByMA, por u$s65 millones. En ese momento, se recibieron ofertas por u$s135 millones. Ya en diciembre, la compañía emitió dos ON Verdes adicionales, por un total de u$s67 millones, habiendo recibido ofertas por u$s100 millones; por lo que en 2021, la empresa emitió bonos verdes locales por un monto de u$s132 millones.

“La confianza demostrada por el mercado resalta en que la empresa emitió exitosamente un bono a 10 años, a un costo de 5,65%. En Argentina, y desde 2011, no se emitía un bono a este plazo. Este bono fue altamente demandado por inversores institucionales, fondos de inversión y corporativos que confían en Genneia en el largo plazo, ya que la vida promedio de los proyectos renovables es de 25 años”, indicaron desde la firma.

Por otro lado, para finales de agosto, Genneia alcanzó una adhesión del 83% al canje propuesto para sus Obligaciones Negociables con vencimiento en enero 2022, por un total de u$s553 millones. Como consecuencia de este resultado, la compañía emitió, por un total de u$s366 millones, la ON Clase XXXI, el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado de capitales internacional.

“Este nuevo instrumento tendrá un cupón de 8,75% y su vencimiento será en septiembre de 2027, pagadero en 10 cuotas semestrales iguales. Asimismo, este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos del Parque Eólico Madryn, el más grande del país”, detallaron desde la compañía.

“El nivel de adhesión de los inversores superó las expectativas iniciales de la compañía, lo que confirma nuevamente la confianza del mercado en Genneia. Además de su atractivo intrínseco por ser un bono verde, el canje anticipado 5 meses antes de su vencimiento, el pago en efectivo y en bonos contribuyeron al éxito de la transacción. Dicho canje, no solo disminuye sustancialmente las necesidades de refinanciamiento de la compañía en 2022, sino que también descomprime las necesidades de utilizar reservas del BCRA”, remarcaron.

La empresa puso en marcha tres proyectos eólicos entre marzo y abril de este año y anunció días atrás la construcción de un nuevo parque solar en San Juan, con una capacidad de 80 MW. En total, Genneia cuenta con 866 MW de potencia instalada en 18 proyectos renovables.