El ministro Gonzalo Saglione encabezó la operación en los EE.UU.
El Gobierno del socialista Miguel Lifschitz emitió un título público externo por u$s250 M de dólares a una tasa del 6,9%, la más baja obtenida hasta ahora por las provincias, con el objetivo de financiar obra pública en Santa Fe.
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El bono, que es el primero que la provincia emite en el exterior, vence en 2027 y tiene un plazo de amortización de 10 años, informaron desde el Ministerio de Economía santafesino, a cargo de Gonzalo Saglione.
"La emisión se realizó con el objeto de financiar la ejecución de los proyectos de inversión pública en el territorio provincial", señaló la cartera a través de un comunicado. Y añadió que "se obtuvieron ofertas de más de 100 inversores, acumulando un monto de 950 millones de dólares en órdenes de compra".
El Gobierno de Santa Fe pudo colocar la mitad del monto autorizado por la Legislatura provincial, debido a que Nación limitó los avales a provincias para endeudarse en el exterior.
Según el Gobierno santafesino, la tasa de casi 7 puntos anuales es la más baja obtenida en el mercado financiero, hasta ahora, por las provincias que emitieron títulos públicos.
Los bancos que actuaron en la emisión fueron el JP Morgan como coordinador global y co-colocador y el HSBC y el Citibank como co-colocadores de los títulos provinciales.
El Nuevo Banco de Santa Fe, en su carácter de agente financiero de la provincia, actuó como asesor para la realización de la transacción y el Mercado Argentino de Valores actuó como organizador local.
En busca de financiamiento a corto plazo, Santa Fe había emitido tres series de Letras del Tesoro en enero y junio pasado por 768 millones de pesos; y a principios de este mes por otros 400 millones.
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