YPF busca colocar hoy obligaciones negociables Clase LII por u$s 300 millones ampliables hasta u$s 500 millones con vencimiento a los 5 años, dentro del programa global de emisión de deuda de mediano plazo por u$s 10.000 millones que tiene aprobado. Hasta ahora, la empresa tiene una deuda de unos u$s 5.900 millones por emisiones internacionales, y de alrededor de u$s 1.200 millones y $27.300 millones por emisiones locales.
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La colocación de hoy está dirigida al mercado local aunque los bonos también será ofrecidos fuera de la Argentina a un "amplio grupo de inversores institucionales calificados", según consta en el aviso de suscripción publicado ayer. La colocación será realizada a través del proceso conocido como "book building". Los bonos estarán denominados en pesos y serán suscritos en dólares al tipo de cambio inicial, y el capital será amortizado en un único pago el 9 de mayo de 2022 en dólares. Estas ON devengarán intereses a una tasa fija nominal anual en pesos, y cada pago será calculado en base al monto de capital de la emisión convertido a dólares en la fecha de cálculo al tipo de cambio aplicable.
Los intereses se pagarán semestralmente por período vencido comenzando a abonarse cuando se cumplan 6 meses de la fecha de emisión y liquidación. Los agentes colocadores son el HSBC Securities (USA) y Santander Investment Securities.
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