Los activos locales finalizaron en rojo debido a las variaciones que sufrieron los distintos tipos de cambio, principalmente el contado con liquidación.
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El dólar cayó por segunda jornada consecutiva; cedió cuatro centavos a $para la compra y a $para la venta en los principales bancos y agencias de la City porteña. La baja se debió a partir del descenso de la divisa mayorista, que fue presionada por nuevas liquidaciones de dólares de los exportadores debido a las altas tasas de interés del mercado y la necesidad de contar con dinero para este fin de año, y sin la intervención del Banco Central. "Es por ello que de $que se operó como máximo al principio, llegó a media jornada oscilando fuerte -11 centavos- y registró el precio más bajo pactado en $señaló un reporte de ABC Mercado de Cambios. "Al final repuntó en la última media hora", aunque quedó 3,70 centavos menos que el lunes. En dos días, ya registró una caída de 11,70 centavos (-0,9%), señalaron desde ABC. Ayer, el MULC (Mercado Únido Libre de Cambios) registró un aumento de un poco más del 45% del volumen respecto del lunes. Así, el mercado contó con un total operado de u$s 293 millones.
Por su lado, el dólar "blue" aumentó nueve centavos a $en medio de una sostenida demanda a días del inicio del período vacacional. De todos modos, durante la rueda, la divisa tocó los $Así en sólo dos días, el paralelo ascendió 31 centavos, por lo que la brecha con el oficial trepó al 8,6%. A su vez, el "contado con liqui" se hundió 20 centavos a $mientras que el dólar "Bolsa" cedió cinco centavos centavos a $El dólar utilizado para la fuga de capitales cayó en medio del proceso de normalización del mercado cambiario, donde el BCRA eliminó la obligación de que las entidades financieras mantengan en cuenta propia títulos por al menos 72 horas hábiles antes de poder venderlos, al tiempo que autorizó las compras de sus Letras y Notas por parte de no residentes en el país.
En el mercado de futuros entre bancos, donde se contabilizaron u$s 20 millones, las entidades hicieron "roll-over" de diciembre a enero. En donde sigue habiendo más actividad fue en el segmento ROFEX (NDF), donde se negociaron u$s 390 millones. El plazo más largo negociado fue septiembre del 2016 a $por u$s 21 millones, con una tasa implícita del 36,65%. Cabe destacar que los precios de todos los plazos cayeron en promedio cinco centavos, en concordancia con la caída del precio del dólar spot.
En cuanto al mercado de renta fija, los títulos en dólares se dispararon, principalmente aquellos que se ubican en la curva a largo plazo. El Discount con legislación argentina escaló un 3,96%, seguido por el Bonar 2020 (+3,47%) y por el Par (+2,29%). Un escalón por debajo se ubicó el Bonar 2024 (+0,51%), al tiempo que el Global 2017 cedió un 0,57% y el Bonar 2017 se mantuvo sin cambios en u$s 103.
En consecuencia, los rendimientos cayeron considerablemente en comparación con los del lunes. El Discount con legislación argentina quedó con el mayor retorno en 7,80%, seguido por el Bonar 2024 (7,55%), por el Par (7,23%) y por el Bonar 2020 (7,06%). Por su lado, el Bonar 2017 finalizó con una TIR del 5,78%, ya que es el bono más próximo en la curva en dólares.
Respecto a los bonos en pesos, estos sufrieron una leve retracción. El Par (-0,79%) encabezó las caídas seguido por el Discount (-0,75%), mientras que el Cuasi Par se mantuvo sin cambios en $Por su lado, los títulos que se ajustan a la evolución del tipo de cambio oficial (dollar-linked) tuvieron cierres mixtos. El Bonad 2018 trepó un 1,73%, seguido por el Bonad 2016 (+0,72%). A contramano, el Bonad 2017 cayó un 0,65%.
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