Techint compró acería en Brasil por u$s1.600 M

Consolida así el abastecimiento de insumo estratégico y agrega 5 millones de toneladas de capacidad.

El Grupo Techint, a través de su subsidiaria Ternium (líder latinoamericana de aceros planos) acordó con la alemana ThyssenKrupp la compra de la siderúrgica brasileña CSA (Companhia Siderúrgica do Atlántico) en un operación cercana a los u$s1.600 millones (1.200 millones de euros en efectivo y la absorción de una deuda de 300 millones de euros).

CSA es una empresa que produce planchones de acero (slabs) de alta gama con una planta de última generación instalada hace 5 años. Fue la mayor inversión privada extranjera de los últimos 15 años en Brasil.

El emprendimiento fue realizado en conjunto entre el grupo alemán y la brasileña Vale Do Rio Doce, quien abasteció del mineral de hierro. Está localizada en el estado de Rio de Janeiro, y tiene una capacidad anual de producción de planchones de alta gama de cinco millones de toneladas, un puerto de aguas profundas y una planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 490 MW.

Los planchones son un producto intermedio, que luego se procesa aguas abajo para la producción de chapas laminadas de acero y venta a sectores industriales clientes finales. "La operación permitirá fortalecer el sistema industrial de Ternium dándole mayor integración vertical y aportando mayor capacidad de diferenciación", señalaron desde la compañía de los Rocca.

Desembolso

"Basado en la valuación y ajustes acordados al 30 de septiembre de 2016, y considerando la deuda financiera de CSA con BNDES de 3.000 millones de euros, Ternium espera desembolsar por esta operación la suma de 1.260 millones de euros", explicó Ternium.

Los activos a ser adquiridos reportaron en 2016 ventas consolidadas de 1.600 millones de euros y despachos de 4.3 millones de toneladas.

Ternium comienza hoy un road show en Wall Street para cerrar el financiamiento bancario con el fin de afrontar la transacción.