TGS lanzó bono a siete años por u$s500 millones

La empresa energética Transportadora de Gas del Sur (TGS) lanzó al mercado un bono a siete años, no rescatable hasta el cuarto año, por u$s500 millones con una guía inicial en el área baja del 7%.

Los ingresos se usarán para financiar una oferta por los bonos en circulación a 2020 y para canjear los valores que no se presenten en la operación de gestión de pasivos.

Se trata del primer bono corporativo argentino desde el 26 de enero cuando AySA, Genneia, MSU Energy colocaron en conjunto u$s1.250 millones.

"Dependiendo de los términos del acuerdo final, en principio, vemos esta oferta de bonos como una oportunidad extremadamente atractiva para poseer un crédito corporativo a prueba de balas que ofrecerá rendimientos superiores a la curva soberana", dijo la administradora Balanz Capital.

"Dentro de nuestro universo de emisores corporativos argentinos, TGS es una empresa de crecimiento defensivo en uno de los sectores con mayor potencial del país", agregó.

Los colocadores de la oferta son los bancos HSBC, Itau, JP Morgan y Santander.

Cabe recordar que los balances presentados en marzo en la Bolsa por la empresas de gas muestra una fuerte recuperación de los ingresos y las ganancias, debido a la recomposición de las tarifas y aun cuando disminuyó el consumo en varios de los casos.

TGS, que tiene una actividad no regulada además del servicio de transporte, ganó $2.793 millones frente a $930,6 millones de 2016, lo que significa que triplicó la ganancia.

Semanas atrás la compañía que actualmente es la mayor transportadora de gas del país anunció un plan de inversión de u$s250 millones en Vaca Muerta. Según detallaron desde la compañía controlada mayoritariamente por Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, el plan global prevé la construcción de un gasoducto que atravesará diferentes áreas petroleras hasta la conexión con los sistemas troncales en Tratayén.

Al mismo tiempo lanzó al mercado local de Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s500 millones, a tasa fija con vencimiento a los 5, 7 o 10 años.