La provincia colocó bonos por u$s200 millones en los mercados de capitales locales e internacionales, a una tasa del 8.95% anual y a un plazo de 10 años, con una amortización trimestral y un período de gracia de dos años.
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Por estos Títulos de Deuda Garantizados se recibieron ofertas por más de u$s 700 millones, informó la provincia.
"Se trata de nuestra primera emisión internacional y estamos muy orgullosos del interés que captamos en inversores de todo el mundo, que valoran la solidez y el potencial que tiene la provincia. Tenemos en agenda grandes proyectos de infraestructura que impulsarán la producción y el desarrollo de nuestra provincia y la región", destacó la gobernadora fueguina, Rosana Bertone.
La mandataria también hizo hincapié en destacar "el apoyo recibido por el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, y todo su equipo". "Estamos muy agradecidos por su acompañamiento durante todo este proceso", agregó Bertone.
La operación, que había sido adelantada por este medio, se llevó a cabo a través de Puente, que actuó en carácter de coordinador global y agente de estructuración y colocación conjuntamente con UBS.
Marcos Wentzel, Director de Sector Público en Puente, agregó: "Trabajamos para desarrollar un producto que fuera atractivo para los inversores y le permitiera alcanzar a Tierra del Fuego sus objetivos de financiamiento a una tasa competitiva y a largo plazo. La selección de garantías basadas en la economía real -como fue en este caso los hidrocarburos- es un elemento relevante para asegurar el interés de fondos internacionales".
Los títulos obtuvieron una calificación B3 de Moody's.
Infraestructura
Por último, Bertone recalcó que "estos fondos no se utilizarán para gasto corriente, sino que serán destinados a obras de infraestructura para el crecimiento de la provincia y en favor de la diversificación productiva".
La operación había logrado el visto bueno de Nación en febrero tras un encuentro entre Bertone y Caputo.
La Constitución provincial, en su artículo 70, impide a Tierra del Fuego endeudarse para gastos corrientes, con lo que el destino de los bonos será para ejecutar obras. La principal es la de Desarrollo Costero del Canal Beagle, una ruta que irá desde el centro hacia el este de la provincia para conectar con un puerto. Con esa ruta esperan que el sector de la pesca y de cría de salmónidos pase de 200 puestos de trabajo a 3.000.
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