El grupo de comunicaciones Mediaset, propiedad de la familia del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, compró el 75 por ciento de Endemol, la compañía productora de televisión que creó con éxito internacional programas como "Gran Hermano".
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En un acuerdo firmado hoy, Telefónica española vendió Endemol por 2.629 millones de euros a un consorcio formado por el grupo italiano Mediaset, su filial española Telecinco, el banco Goldman Sachs y la sociedad de inversión holandesa Cyrte, en la que participa el cofundador de Endemol, John de Mol.
El precio de 2.629 millones de euros expresa una evaluación de la filial en 25 euros por acción, y una plusvalía para Telefónica de 1.400 millones de euros.
El jefe del gobierno italiano, Romano Prodi, declaró hoy en Praga, donde se encuentra en visita oficial, que la compra de Endemol "refuerza al competidor de la televisión pública italiana (RAI), con la integración entre una red de televisión y el abastecedor de productos".
"Se trata de una decisión empresarial respecto de la cual el primer ministro no tiene nada que decir, pero es claro que refuerza al competidor de la RAI", subrayó.
Sin embargo, destacó el jefe de gobierno, esta operación no daña la autonomía de la RAI. El consorcio liderado por Berlusconi concentrará el 75 por ciento de Endemol, que Telefónica compró hace siete años por 5.500 millones de euros a sus fundadores, Joop Van den Ende y De Mol.
Endemol fue adquirida por Telefónica en 2000 cuando compró el 99,2 por ciento de las acciones de la productora por medio de un intercambio de títulos, con una valoración de 5.500 millones de euros.
El consorcio comprador está constituido en partes iguales por Mediacinco Cartera, una compañía de nueva creación participada por la italiana Mediaset y su filial española Telecinco, el fondo Cyrte de John de Mol y el fondo de Goldman Sachs.
Junto a "Gran Hermano", otros formatos de éxito de Endemol fueron "Wife Swap", "Beauty and the Geek", "Changing Rooms", "Ready Steady Cook", "Deal or No Deal", "Ground Force", "International King of Sports", "Star Academy" y "Fear Factor".
El acuerdo prevé el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (Opa) sobre el 25 por ciento del capital restante, a un precio de 25 euros por acción. Mediaset y Telecinco invertirán en conjunto hasta 486 millones de euros a través del vehículo Mediacinco Cartera.
La casa de producción de 'Telerealidad' capitaliza en el mercado unos 3 mil millones de euros, tiene sede en Holanda y está presente en 25 países y 5 continentes.
En 2006 registró una facturación de 1.117 millones (más 24,1 por ciento respecto de 2005), con utilidades por 96,8 millones de euros (más 17,2 por ciento).
Fundada en 1994 por dos productores holandeses, De Mol y Joop van den Ende, Endemol desembarcó en la Bolsa de Amsterdam por primera vez en 1996 para luego abandonarla en 2000 con la compra por 5.500 millones que realizó Telefónica.
El grupo de telecomunicaciones español volvió a llevar a la Bolsa a la sociedad en el otoño (boreal) de 2005, separando las actividades francesas de la misma. Endemol France fue luego comprada otra vez por Telefónica a inicios de este año.
La cotización en noviembre de 2005 fue de 9 euros por acción, mientras el máximo histórico fue marcado hoy poco después del mediodía a 26,25 por acción.
La Cyrte de De Mol es accionista directo con una cuota de 5,15 por ciento.
La cuota de control de Telefónica es de 75 por ciento y el restante 25 por ciento es flotante. Telefónica explicó que se desprendió de su filial en un momento en que el desarrollo de la capacidad de la banda ancha tanto fija como móvil hace que los contenidos sean un factor fundamental de este negocio.
Precisó que su tamaño (203 millones de clientes) le permite negociar con ventaja con todas las productoras, sin necesidad de estar vinculada a una en concreto.
Con la venta de hoy, Endemol concluye una serie de desinversiones previstas por Telefónica, pues la otra, la británica Airwawe, fue vendida el 19 de abril por 2.982 millones de euros.
Por su parte, el director general de la RAI, Claudio Cappon, juzgó con prudencia la operación Endemol, aunque según su opinión es un hecho relevante en el panorama del sector.
"Es un hecho relevante en el panorama de la industria televisiva pero que necesitará una atenta reflexión y evaluación", agregó.
El ministro de Comunicaciones, Paolo Gentiloni, declaró que "es un éxito" la operación y "un empuje hacia la diversificación".
"Considero positivas todas las elecciones que implican el reforzamiento de las empresas italianas en el sector y su diversificación", manifestó.
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