Caracas (Reuters) -Venezuela emitirá el llamado Bono del Sur y el bono de la petrolera estatal PDVSA durante el primer trimestre de 2007, informó ayer el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas.
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Paralelamente, la Secretaría de Financiamiento de la Argentina, la cual es dirigida por Sergio Chodos, anunciaría en las próximas horas la emisión de deuda por u$s 500 millones en títulos BONAR VII.
La emisión anunciada por Venezuela habría traído cierto malestar en el grupo económico argentino debido a la interposición entre los Bonos del Sur y el BONAR VII, los cuales saldrían al mercado casi simultáneamente.
El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de Venezuela, el diputado Ricardo Sanguino, confirmó que la nueva colocación del Bono del Sur será de u$s 1.500 millones. Sin embargo, esta operación no fue confirmada por el Ministerio de Economía argentino.
Cabezas aclaró posteriormente que «el gobierno central,-en concordancia con la República Argentina-, iremos entonces en una emisión del Bono del Sur II, que probablemente en la próxima semana nosotros anunciaríamos las condiciones».
Continuidad
El ministro precisó que Caracas y Buenos Aires continuarán realizando emisiones conjuntas. Agregó que la primera de «varias» emisiones se realizará en el «muy corto plazo».
En noviembre de 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez vendió u$s 1.000 millones en Bono del Sur, un novedoso instrumento que incluyó la venta conjunta de deuda pública de la Argentina y Venezuela.
La oferta global fue de u$s 500 millones en Títulos de Interésy Capital Cubierto (TICC), deuda pública nacional de Venezuela denominada en dólares, con vencimiento en 2017; además de u$s 300 millones en BODEN 2012 de la Argentina con cupón flotante (LIBOR flat) y u$s 200 millones en BODEN 2015, también de la Argentina, con cupón de 7% fijo.
Cabezas remarcó que el gobierno está trabajando en las emisiones y que los recursos recaudados con la emisión del Bono del Sur II serán utilizados para pagar el servicio de la deuda. «Incluso, tendremos respaldo del Banco Central de Venezuela para garantizar una emisión con PDVSA y el Ejecutivo nacional de la manera más transparente», afirmó.
Sin embargo, no precisó el monto de las emisiones previstas. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, había dicho que estaba prevista la emisión de unos u$s 3.500 millones en bonos de PDVSA y que el resto iría a otros papeles entre los que se encuentranel Bono del Sur. Respecto del cronograma de la colocación de los bonos, el diputado dijo que se haría «progresivamente porque así lo ha expresado la autoridad competente».
Los inversionistas están a la espera de que el gobierno lance alguna emisión que permita recoger los excedentes de liquidez -que están presionando la inflación-así como poder convertir los bolívares en dólares a tasa oficial de 2.150 bolívares, en medio del control de cambios que rige desde 2003.
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