A contramano de cierta firmeza del blue, que volvió a acercarse a su récord nominal histórico, el dólar financiero se hundió casi $5 este lunes 9 de enero, y tocó su menor valor en más dos semanas, lo que llevó a la brecha cambiaria con el tipo de cambio mayorista a ubicarse en mínimos en siete meses.
Dólar financiero bajó $5 y la brecha cayó a mínimos de 7 meses: qué teme el mercado con este retroceso
El Contado con Liquidación (CCL) cerró en mínimos de dos de más de dos semanas, y el spread con el dólar oficial mayorista se redujo al 85,5%, un nivel no visto desde principios de junio de 2022.
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Dólar hoy: a cuánto opera este lunes 9 de enero de 2023
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Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 9 de enero de 2023
En medio de la caída de la divisa a nivel global y un mayor apetito por los activos de riesgo (los argentinos siguieron su rally) tras la reapertura de fronteras en China, el dólar Contado con Liqui (CCL) perdió $4,89 (-1,4%) a $334,03, con lo cual la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se redujo al 85,5%, el nivel más bajo desde el viernes 10 de junio pasado, en el final de una semana en la que había comenzado una abrupta liquidación de deuda en pesos atada al CER.
A su vez, el dólar MEP cayó $2,74 (-0,8%) a $327,17, lo que marcó un spread con el oficial del 81,7%. Así, el también llamado dólar Bolsa cerró por primera vez por debajo del dólar turista o tarjeta ($328,51, minorista más el 30% del Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes).
La excepción del día estuvo en el mercado paralelo, donde el dólar blue subió $1 hasta los a $356 (parece ir camino a su máximo de $359 del 28 de diciembre), según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la Ciudad de Buenos Aires. Así, marcó una brecha del 97,1% con el tipo de cambio oficial.
En el mercado, algunos operadores vinculan la marcada y continua caída de los tipos de cambio bursátiles con una reiterada intervención oficial, mientras que otros mencionan un mayor peso de la oferta, producto de "algunas libertades” para que ciertas empresas que deberían liquidar a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo hagan por la Bolsa para recibir un tipo de cambio más elevado. "Lo deducimos del movimiento que hace el mercado", argumentan.
Por otro lado, el mejor clima financiero sobre los activos argentinos, junto con las tasas reales positivas (se espera que el BCRA mantenga la tasa en el 75% nominal anual, tras conocerse el dato de inflación este jueves), también hacen su parte y contribuyen para la debilidad de los dólares financieros, agregan.
De todos modos, el mercado no descarta un "próximo reacomodamiento" de estos tipos de cambio, apuntando hacia el blue, con el fin de evitar un acentuado el atraso acumulado. En lo que va del año, el CCL cae $10,10 (-2,9%), desde los $344,13 de fines de diciembre.
Pablo Repetto, Jefe de Research en Aurum Valores advirtió a Ámbito que la caída de los dólares financieros puede ser "un poco perjudicial pensando en la colocación de deuda en pesos, porque en la medida en que los inversores aprecien que el CCL y MEP están relativamente baratos, el riesgo de que peguen un salto en algún momento empieza hacerse cada vez más palpable".
Para el analista, si se mantiene este escenario para los tipos de cambio financieros, muchos inversores comenzarán a preguntarse si realmente les conviene o no vender dólares para entrar a las próximas licitaciones. "Una estabilidad tan marcada del CCL o inclusive si persiste en retroceso va a conspirar contra la necesidad del Tesoro de emitir deuda en pesos o conseguir rollover altos", alertó.
Mientras tanto, en el mercado oficial, el Banco Central (BCRA) se mantiene invicto en 2023: acumuló este lunes su decimocuarta jornada consecutiva sin ventas netas, al terminar con un saldo positivo de unos u$s3 millones, una jornada después de formalizar con su par de China la ampliación de un "swap" o canje de monedas por un total de unos 20.000 millones de dólares, lo que permitirá un aumento de las reservas internacionales argentinas en momentos en que el país está necesitado de divisas.
"Hay que construir un camino que nos lleve a un régimen de normalización cambiaria y de acceso directo al mercado de capitales", afirmó el ministro de Economía Sergio Massa en una entrevista publicada el domingo por el diario Perfil. El funcionario agregó que la meta de crecimiento para 2023 será más del 3%, contra el ligeramente por arriba del 5% que se espera para el 2022.
"Los primeros días del año comenzaron con un exitoso canje de deuda en pesos del Tesoro de instrumentos cuyos vencimientos se daban en enero, febrero y marzo", sostuvo IEB Research. "Si bien es innegable que se logra cierto aire para los próximos meses, nos preocupa que la operación no logra alargar 'duration' más allá de septiembre, con lo cual este juego de Tetris termina logrando concentrar entre abril y septiembre cerca de 11 billones de pesos, equivalente a poco más de dos bases monetarias", agregó.
Cotización del dólar en el mundo y en Brasil, lunes 9 de enero de 2023
En el mundo, por su parte, el dólar cayó en medio de las expectativas de los operadores de que los últimos datos económicos en Estados Unidos llevarán a la Reserva Federal a reducir el ritmo de sus aumentos de tasas. La información económica relevante en Estados Unidos que se conocerá durante el transcurso de la semana podría ofrecer nuevas señales sobre los próximos pasos de la Fed. El índice del dólar bajó un 1%, mientras que los rendimientos de referencia del Tesoro se acercaron a su nivel más bajo en casi dos semanas.
En Brasil, el real perdió solo un 0,4% a 5,2594 por dólar, un día después de que los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en la capital del país, Brasilia, y ocuparon las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo y la Presidencia. Las fuerzas de seguridad retomaron el control los tres edificios horas después del que fue considerado como el peor ataque contra las instituciones estatales de Brasil desde su regreso a la democracia en la década de 1980.
Cotización del dólar Qatar, lunes 9 de enero de 2023
El nuevo dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- avanzó $2,22 y culminó en $375,44.
Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales.
Cotización del dólar turista o dólar tarjeta, lunes 9 de enero de 2023
El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- ascendió $1,94 y se ofreció a $328,51.
Cotización del dólar ahorro, lunes 9 de enero de 2023
El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- avanzó $1,83 y cotizó a $309,74.
Cotización del dólar mayorista, lunes 9 de enero de 2023
El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, se encareció 84 centavos y culminó a $180,09.
Cotización del dólar cripto, lunes 9 de enero de 2023
El dólar cripto o dólar Bitcoin cede 0,2% hasta los $337,15, según el promedio entre los exchanges locales que reporta Coinmonitor.
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