11 de diciembre 2023 - 09:36

El sabio consejo de Warren Buffett para potenciar las inversiones bursátiles

Existe una diferencia crucial entre la mentalidad de invertir en acciones y la de invertir en negocios, una diferencia que el oráculo de Omaha tiene muy clara.

La claridad de pensamiento de Buffett y su cuidadosa investigación han contribuido a darle una ventaja en los mercados a lo largo de muchos años.

La claridad de pensamiento de Buffett y su cuidadosa investigación han contribuido a darle una ventaja en los mercados a lo largo de muchos años.

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El multimillonario inversor estadounidense Warren Buffett ha afirmado durante décadas que es bueno asignando capital. En otras palabras, tiene habilidad para invertir dinero, de manera que este trabaje arduamente para él.

Recientemente, Buffett se ha autodenominado como un selector de negocios. Esta elección parece ser una respuesta a los rápidos mercados bursátiles actuales. Es un desafío lanzado a aquellos que hablan sobre la selección de acciones.

Adoptar la actitud correcta

Existe una diferencia crucial entre la mentalidad de invertir en acciones y la de invertir en negocios. El enfoque de Buffett en las empresas subyacentes le ha generado miles de millones a lo largo de décadas y lo ha elevado a la cima en el mundo de las inversiones.

Los precios de las acciones se mueven de manera impredecible. Y en el mundo digital actual, el ritmo es más rápido que nunca. A menudo vemos fluctuaciones salvajes en los precios de las acciones en horas y días, cuando hace 50 o 60 años, esas fluctuaciones probablemente habrían tardado más en manifestarse.

Hay oportunidades y amenazas en el volátil mercado de valores actual.

Los traders de acciones buscan aprovechar la acción y el movimiento. Pero Buffett se enfoca en ser copropietario de grandes empresas. Utiliza las fluctuaciones en los precios para comprar acciones cuando ofrecen una valoración justa para el negocio subyacente.

La mayor parte de sus actividades de inversión tienen lugar dentro de su empresa Berkshire Hathaway. En su carta a los accionistas en 2020, describió su enfoque de inversión en términos sencillos característicos. Su objetivo es "poseer todo o parte de un grupo diverso de empresas con buenas características económicas y buenos gestores".

¡Eso es todo! Esa es su recomendación en una sola frase para mejorar los rendimientos en el mercado de valores. Y es la columna vertebral de su filosofía de inversión. Lo único que hace además es comprar esas empresas en momentos oportunos cuando la valoración es lo suficientemente baja como para tener sentido en un período de retención a largo plazo.

Acumulación de ganancias

A menudo habla de comprar negocios "maravillosos" a precios "justos". Y dentro de Berkshire Hathaway, ha dicho que no importa si posee empresas en su totalidad o parcialmente al mantener parte de sus acciones.

Un buen ejemplo es la forma en que compró acciones del fabricante de teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos Apple en 2016, cuando la valoración del negocio parecía razonable.

Reconoció la calidad del negocio y la valoración razonable en ese momento. Desde entonces, las acciones han multiplicado su valor, impulsadas por el éxito de la empresa.

Apple ha estado acumulando ganancias en los últimos años. Y Buffett ha estado cosechando las recompensas en su cartera de acciones gracias a su inversión a largo plazo en el negocio.

Nada es seguro o garantizado cuando se trata de poseer acciones. Todas las empresas pueden enfrentar desafíos operativos en ocasiones. Y es fácil perder dinero en el mercado de valores debido a eso.

Sin embargo, la claridad de pensamiento de Buffett y su cuidadosa investigación han contribuido a darle una ventaja en los mercados a lo largo de muchos años.

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