El S&P Merval cotiza al alza de la mano de las acciones energéticas

El mercado monitorea a nivel local la tasa de interés luego de que el desarme de las LEFIs mientras que el frente cambiario atraviesa una tensa calma ante la intervención oficial y aún por la liquidación de la cosecha gruesa.

El mercado monitorea a nivel local la tasa de interés.

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Los bonos soberanos operan en alza al igual que el S&P Merval, este viernes 18 de julio. Sucede mientras el mercado monitorea a nivel local la tasa de interés luego de que el desarme de las LEFIs impactara en el mercado por la inyección de pesos mientras que el frente cambiario atraviesa una tensa calma ante la intervención oficial y aún por la liquidación de la cosecha gruesa.

En ese marco, el S&P Merval sube 1,2% a 2.090.094,25 puntos y dentro de las acciones líderes las que más traccionan los avances son los papeles energéticos de la mano de: Edenor (+2,8%), Pampa Energía (+1,8%) e YPF (+1,7%). Medido en dólares, el referencial anota su primera suba semanal (+2,4%) desde mediados de mayo.

En Wall Street, los ADRs operan con mayor disparidad. Entre las ganancias resaltan las de Mercado Libre (+3%), Edenor (+1,7%) y Telecom (+1,2%). En el otro extremo, las pérdidas más elevadas las arrojan Bioceres (-1,1%), Irsa (-0,8%) y Cresud (-0,8%).

Por su parte, los bonos en dólares registran mayoría de avances, encabezados por el Global GD35 (+1,2%) y el Bonar AL35 (+1,1%).

El foco del mercado: BCRA, licitación e YPF

El BCRA decidió que con el próximo mes se incremente a un 30% los encajes a cuentas remuneradas y plazos fijos precancelables de fondos comunes de inversión 'Money Market' y de cauciones tomadoras, desde el 20% vigente en la actualidad.

"El efecto implicaría un menor rendimiento para estas colocaciones, pese a que implica una menor liquidez del sistema", estimó el Grupo SBS, mientras que el analista Salvador Vitelli dijo que "cauciones y 'money market' deberían bajar tasa suponiendo el resto constante".

Esta semana el Gobierno absorbió 4,7 billones de pesos (unos US$3725 millones) del mercado mediante la colocación de títulos de corto plazo con altos rendimientos de entre 2,9% y 3,3% efectivo mensual, frente a tasas previas que rondaban la zona de 2,3% a 2,5%.

La mayor liquidez de pesos obedece a un reciente canje de "Letras Fiscales de Liquidez" ('Lefi') en poder del BCRA por "Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos" ('Lecap') a manos del Tesoro por 27,7 billones de pesos, lo que liberó al mercado unos 10 billones de pesos, según operadores.

A última hora del jueves, el Gobierno de Estados Unidos apoyó el intento de Argentina de suspender temporalmente una orden judicial que le obligaba a ceder el 51% de su participación de YPF para satisfacer parcialmente una sentencia de u$s16.100 millones ganada por dos inversores.

La firma Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) comunicó que desde el lunes 28 de julio, el horario de operación del mercado bursátil comenzará a las 10.30 local, en lugar de las 11.00 actual, hasta las 17.00 de Buenos Aires.

Por otra parte, la calificadora Moody's subió la nota soberana de Argentina a "Caa1", desde "Caa3", porque consideró que las reformas económicas y un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) fortalecen la liquidez y alivian las presiones financieras externas.

Wall Street: Trump presiona a Powell por las tasas de interés

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el 'tardón' de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) y la propia junta del banco central estadounidense, están asfixiando al mercado inmobiliario con los elevados tipos de interés, que deberían bajar al 1% en vez de seguir al 4,25% actual.

"'Tardón' y la Fed están asfixiando el mercado inmobiliario con sus tipos altos, lo que dificulta que la gente, especialmente los jóvenes, compre una casa", criticó Trump a través de TruthSocial.