Telefónica emitió una oferta de recompra de deuda por hasta 1.242 millones de euros

La operación durará hasta el miércoles próximo. La empresa informó que espera con ella gestionar de forma eficiente la deuda y la liquidez.

Telefónica.

Foto: Reuters

Telefónica lanzó este jueves una oferta de recompra de instrumentos de deuda y obligaciones perpetuas subordinadas por hasta un importe de 1.242 millones de euros, informó la prensa española.

De acuerdo al sitio Cinco Días, el objetivo de la compañía es "gestionar la deuda y la liquidez de forma eficiente". Son hasta 1.000 millones de euros en referencias de bonos senior con vencimientos entre 2022 y 2026, y una oferta de recompra de hasta 242 millones de euros del bono híbrido con fecha de rescate en 2022.

Telefónica, a través de la división Telefónica Emisiones, anunció que la recompra será en efectivo para los tenedores de distintos valores que la compañía tiene en circulación, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.

El importe nominal agregado de estos instrumentos supera los 7.400 millones de euros, detalló el medio español.

Las ofertas, que comenzaron el miércoles, se extenderán hasta el próximo miércoles, a excepción de que se extiendan, se relancen, se retiren o se cancelen.

"Los instrumentos recomprados por Telefónica podrán ser cancelados y aquellos que no hayan sido válidamente ofrecidos o aceptados para su recompra permanecerán en circulación después de la fecha de liquidación, que se ha fijado para el 12 de julio", publicó Cinco Días.

Telefónica Emisiones propone aceptar la compra de instrumentos hasta un importe nominal agregado máximo de mil millones. Además, espera que el importe de aceptación de la serie de instrumentos que vencen en 2026 no exceda de los 135 millones.