Bonos en dólares volaron hasta 15% (el riesgo-país cayó 5%)

Ante los posibles cambios en el Gabinete, que luego se confirmaron, el mercado vivió una jornada de euforia. El merval subió 0,8% y el índice que mide el JP Morgan cerró en 2.538 puntos básicos.

Los bonos en dólares subieron más de 8% promedio y los acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street marcaron alzas superiores al 20%, en una jornada en la que los inversores salieron a convalidar de esta forma las versiones que daban cuenta la designación de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, lo que finalmente fue confirmado por el Gobierno de Alberto Fernández en las últimas horas de la tarde.

En lo que respecta a los mercados, en el segmento de renta fija, los bonos globales en dólares terminaron con subas promedio de u$s1,85 (8,5%), mientras que los títulos en pesos avanzaron 1% en la parte corta de la curva y quedaron sin cambios en el tramo medio y largo.

En este marco, gran parte de los títulos en moneda dura terminaron con disparadas de dos dígitos, como el Bonar 2035 (+15,2%); el Bonar 2029 (+14,6%); el Global 2030 (+13,5%); el Global 2035 (+13,4%); Bonar 2030 (+13,1%); el Global 2038 (+11,2%); y el Global 2029 (+10%). Estos títulos públicos, que salieron al mercado tras el canje de deuda de 2020, ya venían de avanzar casi un 9% en la rueda anterior.

Antes de que se conociera el desembarco de Massa en el ministerio de Economía, el analista Gustavo Ber, explicaba: “La expectativa por cambios en el gabinete, con foco en la conducción económica, sigue alimentando apuestas tácticas sobre los activos domésticos ante operadores que buscan anticipar una eventual mejora en las expectativas de los agentes económicos, catalizador indispensable para aspirar a una recuperación de las castigadas valuaciones”.

En este contexto de euforia, el riesgo país retrocedió 5% hasta los 2.538 puntos básicos, mínimos desde principios de julio y frente a un nivel máximo histórico intradiario de 2.976 unidades anotado en el transcurso de esta misma semana.

Acciones

En la plaza bursátil local, el índice accionario líder S&P Merval de la bolsa porteña mejoró un 0,8%, a 127.400 puntos, luego de dispararse en los primeros negocios y alcanzar un nivel máximo histórico intrahorario en pesos de 130.650,78 puntos.

As su vez, el panel líder acumula una escalada cercana al 20% en las últimas seis sesiones de negocios.

En el segmento de renta variable, los ADR argentinos que cotizan en el NYSE cerraron la jornada con mayoría de resultados positivos, encabezadas por Edenor (20,1%); Transportadora Gas del Sur (13,3%); Grupo Financiero Galicia (8,3%); Banco Macro (8%); y Loma Negra (7,8%).

En tanto, las únicas bajas correspondieron a los papeles de Tenaris (-0,6%); Corporación América (-0,6%); y Despegar (-0,3%).

Contexto internacional

En plano internacional, los principales índices estadounidenses terminaron la jornada de manera positiva, y superaron el 1% en los tres casos.

El Dow Jones Industrial Average cerró en 1,03%, el S&P500 en 1,21%, por su parte el índice Nasdaq en 1,08%. Lo mejor del Dow Jones fue para Nike (4,1%), Honeywell (3,7%), Microsoft (2,9%), Walmart (2,5%) y Cisco (2,2%).

Las acciones tecnológicas y los minoristas, las cadenas de restaurantes y otras empresas que dependen del gasto directo de los consumidores ayudaron a impulsar el S&P 500.

Honeywell trepó 3,7%, Microsoft subió 2,9%, Target ganó 3,1% y McDonald’s sumó 1,8%.

El rendimiento del Bono del Tesoro a 2 años, que tiende a moverse con las expectativas de la FED, cayó a 2,87% desde 2,98% el miércoles por la noche.

El rendimiento del Bono a 10 años, que influye en las tasas hipotecarias, cayó a 2,68% desde 2,74%.

En el S&P 500 se destacaron las subas de Constellation Energy (16,3%), ETSY (9,9%), AES (9,5%), Rollins y Equinix (9,1%).

Las subas más importantes del Nasdaq se anotaron en Align (7,5%), Old Dominion (7,2%), Autodesk y Ansys (4,3%).