Alemania: Allianz vende su filial de Dresdner Bank a Commerzbank

El banco alemán Commerzbank adquirirá el Dresdner Bank, filial de la aseguradora Allianz, por 9.800 millones de euros (14.406 millones de dólares), confirmaron hoy ambas partes.

La transacción se va a hacer en dos etapas y se cerrará en la segunda mitad de 2009.

En una primera etapa, Commerzbank se quedará con un 60,2% del Dresdner Bank, informó hoy Allianz en un comunicado.

Además, Allianz se convierte en el mayor accionista de Commerzbank con una participación del 30 por ciento.

Los consejos de vigilancia de Allianz y de Commerzbank mantuvieron hoy en Francfort una reunión con carácter extraordinario para autorizar la transacción.

El precio de venta incluye una provisión para riesgos para cubrir inversiones del Dresdner Bank en valores respaldados por deuda de 1250 millones de euros (1.837 millones de dólares), de ellos 975 millones de euros (1.433 millones de dólares) los pone Allianz y el resto Commerzbank.

Para financiar la adquisición, Commerzbank cede a Allianz como parte del precio de compra sus fondos Cominvest por 700 millones de euros (1.029 millones de dólares).

El presidente de Allianz, Michael Diekmann, dijo que "esto es un hito en la consolidación bancaria alemana" y consideró que "hemos elegido con este paso la mejor solución para el Dresdner Bank".

"Juntos, los dos institutos de crédito crean el líder alemán de clientes privados y para pymes", añadió Diekmann.

Esta compra, que es la mayor transacción en el sector financiero alemán desde hace siete años cuando Allianz adquirió Dresdner Bank, pone en peligro unos 10.000 puestos de trabajo.

Con la participación en Commerzbank, Allianz se asegura el acceso a una red de ventas fuerte para sus seguros y el éxito de su estrategia de banca aseguradora.

Commerzbank y Dresdner Bank juntos se convierten en el segundo instituto de crédito alemán en activos por valor de 1,1 billones de euros (1,6 billones de dólares), por detrás de Deutsche Bank que tiene activos por valor de 2 billones de euros (2,9 billones de dólares).

Commerzbank y Dresdner Bank tendrán juntos once millones de clientes de banca minorista, 1.200 oficinas en Alemania y unos 72.000 empleados.

El valor de las sinergias que ambos bancos van a lograr después de costes de reestructuración asciende a 5.000 millones de euros (7.350 millones de dólares).

En una primera etapa Commerzbank adquiere un 60,2% en Dresdner Bank y Allianz 163,5 millones de nuevas acciones en Commerzbank, que representan un 18,4 por ciento del capital social y tienen un valor de 3.400 millones de euro.

Además, Commerzbank pagará a Allianz 2.500 millones de euros en metálico.

Posteriormente, Commerzbank se quedará con el 39,8% restante en Dresdner Bank y la aseguradora adquirirá acciones en Commerzbank por valor de 3.200 millones de euros.