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17 de agosto 2021 - 13:44

Un puñado de bonistas bonaerenses endurecen su postura frente al canje de deuda

El Grupo Ad Hoc criticó la decisión del mandatario de llevar adelante negociaciones bilaterales con otros acreedores.

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El Grupo Ad Hoc, más duro, volvió a rechazar por segunda vez la propuesta del gobierno provincial.

Prensa provincia Buenos de Aires

Un grupo de bonistas internacionales volvieron a rechazar el acuerdo de reestructuración de la duda de a provincia de Buenos Aires anunciado por Axel Kicillof y emitieron un comunicado en el que advirtieron que "repercutirá negativamente en la reputación de la Provincia en los mercados de crédito internacionales".

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Tras el acuerdo que el gobernador selló con el fondo GoldenTree y otros acreedores, los tenedores de títulos del Grupo Ad Hoc, los más "duros" en la negociación, se mostraron en desacuerdo por la forma en la que el gobernador llevó adelante el proceso: "La provincia eligió negociar con un único bonista minoritario. El resultado de la estructura de la oferta refleja la visión de este único bonista", expresaron en referencia a Golden Tree, que sí aceptó la propuesta.

Pese a las 21 ofertas realizadas, el Grupo Ad Hoc, en un comunicado, también aseguró que el gobierno bonaerense se niega a entrar en negociaciones y señaló que "el proceso bajo el cual la Provincia negoció la revisión de la oferta de canje, fue defectuoso y no representó un proceso de negociación en buena fe".

"Esto es contrario al propósito de acción colectiva y habilita a una minoría a imponer su voluntad sobre la mayoría. Al recurrir a estas tácticas, la Provincia solo resalta la falta de una amplia aprobación de parte de los bonistas, que sólo podría ser alcanzada sin incluía al Grupo Ad Hoc. En contraste entre el enfoque de la Provincia y las negociaciones en buena fe que mantuvieron nueve provincias, que culminaron en reestructuraciones con amplio apoyo, ha quedado claro", concluyó el comunicado.

Cuál fue la propuesta del Gobierno bonaerense a GoldenTree

La semana pasada, tras 20 prórrogas, el ministerio de Hacienda logró el acuerdo con el grupo mayoritario de tenedores de bonos GoldenTree Asset Management, el grupo mayoritario de bonistas. “Durante los últimos meses, GoldenTree trabajó de manera constructiva con la Provincia y finalmente llegó a un acuerdo sobre los términos que brindan a los tenedores de bonos una oportunidad atractiva para participar en la recuperación económica de la Provincia, así como una mejor rendición de cuentas por parte de la Provincia”, sostuvo el fondo de inversión.

En esa línea, destacaron que “el acuerdo también deja a la Provincia en una posición financiera sostenible, que le permitirá invertir y crecer en los próximos años”.

Desde Hacienda afirmaron que el acuerdo con el principal tenedor de bonos genera a la Provincia un alivio financiero de más de u$s4.600 millones hasta 2027, triplicando los plazos de repago y reduciendo el costo de la deuda de forma permanente.

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