Bono por u$s 100 millones

El grupo Roggio, a través de su controlada CLISA, colocó ayer un bono por u$s 100 millones. La noticia se completa con el dato que recibieron ofertas por u$s 647 millones, o sea casi seis veces y media el total de la colocación. El interés a pagar superó levemente 8% anual y el vencimiento del papel operará en mayo de 2012; para esa fecha CLISA deberá cancelar el total del capital, pero los intereses se liquidarán en forma semestral hasta el vencimiento.

Los fondos obtenidos se destinarán -según dijo a este diario una fuente del grupo- «a reordenar la deuda y en parte a capital de trabajo. Teníamos una Obligación Negociable que vencía por esta fecha, y con el nuevo bono mejoramos el perfil de esa deuda y pagaremos menos intereses». La fuente agregó que varias de las entidades financieras e inversores institucionales que contactaron durante el «road show» previo a la salida del bono les pidieron «que los tengamos en cuenta para participar como inversores o financiadores en proyectos futuros del grupo. Una sorpresa, quizás, pero también una enorme satisfacción».

La operación confirmaría una vez más el apetito por activos financieros argentinos: hace pocos días APSA también colocó dos ON con gran sobreoferta y tasas de corte inferiores a 8%. El Banco Macro, el Hipotecario, Pampa Holding y varias otras empresas locales también salieron a fondearse a los mercados internacionales con buenos resultados. CLISA es el holding creado por Roggio para que sea la dueña de las empresas en las que el grupo que preside Aldo Roggio tienen 100% del capital accionaria: la operadora de la red de subterráneos Metrovías y la constructora Ingeniería Ambiental. Esta separación de activos se concretó porque Roggio es accionista minoritario o mayoritario (pero sin tener 100% del capital) en varias otras empresas, como operadoras de concesiones viales (Autopista Buenos Aires-La Plata), CLIBA (recolección y tratamiento de residuos) y salas de juego y hoteles en la provincia de Córdoba, entre otras.